ПРАВИЛА РИСК МЕНЕДЖМЕНТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Трейдинг: секретные формулы риск-менеджмента для начинающих

С чем у вас в первую очередь ассоциируется биржевая торговля? Если с миллионами, то вы либо новичок, либо камикадзе. А когда для вас трейдинг = риск — значит, вы опытный участник процесса и умеете управлять капиталом, несмотря на все рыночные виражи. Вас можно поздравить, потому что большинство тех, кто стремится на биржу, вообще о рисках не думают, пока не сольют первый депозит подчистую. Дилетантам невдомек, что удержаться на бирже длительное время — это не результат везения, а грамотный продуманный профессиональный риск-менеджмент.

Какими же навыками надо овладеть, чтобы объективно оценивать обстановку, свои возможности и ограничения, прибыльность или убыточность каждой сделки? Как надо балансировать и какие правила риск-менеджмента соблюдать, чтобы сохранить и приумножить капитал?

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент – это ваша кнопка SOS, которая включается в критической точке на рынке и выбрасывает вас из позиции. Стратегия, которая призвана уменьшить ваши убытки в сделках. Холодный душ, который вас отрезвляет, когда вы тильтуете.

Риск-менеджмент отвечает на вопрос – сколько я могу потерять в сделке? Этот вопрос как мигающая красная лампочка должен всегда быть у вас в голове. Зарабатывать на бирже вы будете, если сначала научитесь не терять.

Начнем с основ риск-менеджмента

Первое — в любой даже очень привлекательный проект нельзя инвестировать более половины всего капитала. Иначе это будет смерти подобно.

Во всех трейдерских блогах новичкам дают один и тот же совет — не кладите все яйца в одну корзину! Думаете, к этому сильно прислушиваются? Как бы не так, статистика говорит о противоположном — основательно готовятся к трейдингу единицы. Остальным на диверсификацию наплевать.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

А зря. Если сравнить ее с обычной работой, то этот как днем работать на окладе в офисе, а по вечерам подрабатывать то здесь, то там и при этом иметь почти такой же доход, как от основной работы. Улавливаете параллель?

Основные правила риск-менеджмента на форекс. Виктор Макеев (“Gerchik & Co”)

Хорошо, а если так — вы работаете охранником посменно через каждые 2 дня и на другие 2 дня находите еще одну подработку с таким же выхлопом по деньгам. Допустим, вы даже успеваете высыпаться. Практически идеальная жизнь — если накроется одно место работы, вы застрахованы наличием второго. Доход, конечно, упадет, но не так критично, как могло бы быть. У диверсификации тот же принцип, только применительно к бумагам и инструментам.

Отсюда вытекает второе — вы не должны вкладывать деньги только в одну бумагу, их должно быть минимум две, а лучше больше.

Новичкам не больше трех, чтобы не запутаться. Причем в каждую бумагу инвестируем до 15 % депозита (на трех бумагах это 45%, т.е. меньше половины капитала — см. первый пункт). Это ваша страховка от разорения — чтобы потом не стреляться, не топиться и не жить впроголодь на даче. Сорри, что утрирую, но как еще писать, чтобы доходило до «особо продвинутых», которых на бирже большинство?

3 ключевых правила риск-менеджмента

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Третье правило — на одной сделке вы имеете право рисковать суммой не больше 5% от фактического депозита.

Если поддерживать риски в пределах 5%, то и общая убыточность составит примерно столько же. При обычной экономической ситуации этому проценту равен уровень инфляции. Но каждый трейдер должен стремиться уменьшать риски по возможности до 1,5 % — чем меньше риска, тем больше стабильности.

Четвертое — открывать позиции надо по нескольким инструментам, но в пределах суммы гарантийного обеспечения, которое часто составляет 25% депозита.

Вот здесь подробнее. Обычно акции из одной группы при смене рыночных тенденций ведут себя примерно одинаково — когда падает одна акция второго эшелона, скорее всего, она потянет за собой и другие. Именно поэтому не стоит рисковать деньгами для открытия крупных позиций только для одной группы бумаг. Принцип диверсификации в том и состоит, чтобы убытки от одной группы активов перекрыть прибылью от других.

Пятое — соблюдайте баланс между диверсификацией и концентрацией .

Это о том, чтобы иметь меру, инвестируя деньги в разные инструменты. Чтобы не дробить депозит на микроскопические доли и не покупать разных бумаг по чуть-чуть. Не стоит иметь в портфеле больше 5-7 инструментов, иначе даже самый продвинутый трейдер запутается в подсчетах. Новичкам вообще желательно начать с 2-3 видов бумаг по этой же причине.

Шестое — ставьте стопы.

Элементарная вещь, и тем не менее многими игнорируемая. Лучшей защиты от слива денег просто нет. Помните — это биржа со всеми ее выкрутасами, где цена запросто может пойти не в ту сторону, какую вам надо. Выбирая между недополученной прибылью и полным исчезновением депозита, включайте голову.

Седьмое — адекватная норма прибыли в трейдинге 1:3.

Это означает, что вы в сделке рискуете суммой 200 $, то потенциальная прибыль должна составить около 600 $. Если в силу расчетов, прогнозов или других причин добиться такого соотношения нельзя, то стоит отказаться от совершения сделки.

Надо четко осознавать, что прибыльных сделок всегда меньше, чем убыточных. А сделок, приносящих самый существенный доход, еще меньше. Поэтому стремитесь как можно дольше сохранять прибыльные позиции и одновременно сводите к минимуму потери.

Восьмое — грамотно открывайте позиции, особенно если их несколько.

Заранее выделяйте, где у вас трендовые инструменты, а где торговые. Зачем это надо? У торговых инструментов стопы располагаются близко, а у трендовых, работающих на средне и долгосрочную перспективу, они будут дальше. При небольшом разбросе цен ваши позиции сохранятся и принесут существенную прибыль.

Как управлять рисками?

  • «Железная задница» – не просиживайте все время за торговлей. Чем больше сделок вы сделали за день, тем выше риск совершить ошибку. Не давайте рынку такого шанса. Возьмите себе за правило – 3 сделки в день. Если они отрицательные, то вы однозначно выходите – целее будет ваш депозит и ваша психика. Если они положительные, то вы можете выйти или продолжить торговать до первой убыточной сделки. Завтра тоже будет день и будет рынок.
  • «Вести дневник» – записывайте все свои сделки в «дневник сделок». Ведение статистики и «дневника сделок» позволяет посмотреть на каких акциях вы больше зарабатываете и теряете, динамику вашей торговли по дням-неделям-месяцам, какой инструмент вы лучше всего торгуете и т.д. Кроме того, просматривая сделки по выбранным акциям, вы будете запоминать как они ходят и более уверенно прогнозировать их движение на рынке.
  • «Раз стоп, два стоп» – ставьте стоп-лоссы при входе и выходе из позиций. Ваш стоп должен составлять 0,2% от точки входа. Если РТС – 130000, то Stop Loss будет 130-260 пунктов.
  • «Лучше синица в руках» – размер риска в каждой позиции должен быть в соотношении 3:1. Перед входом в сделку посчитайте Stop Loss – если цена 130, то Stop Loss у нас 26 копеек. Наш размер риска должен быть 3 к 1 – это 78 копеек. Для захода в сделку мы должны находиться от уровня 130 минимум на 129,16.
  • «Не кладите яйца в одну корзину» – этого правила придерживаются инвесторы в трейдинге. Они вкладывают в проект от 5 до 30% своего депозита. Если вы планируете стать инвестором, то учтите этот момент.

Стили риск-менеджмента

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

11 правил управления рисками: полный гайд по методикам риск-менеджмента

Как уже не единожды говорилось, торговля на финансовых рынках является высокорискованным родом деятельности, а чтобы добиться успеха в трейдинге, следует минимизировать потенциальные риски. Этот аспект трейдинга также не раз освещался в этом блоге с разных сторон и всё же, есть необходимость в систематизации всех «озвученных» мыслей по данной теме в одном полноценном тексте. Поэтому я уверен, что этот пост будет полезен для читателей.

В этом посте пойдет речь о том, что можно сделать для сокращения рисков в трейдинге. Хочу подчеркнуть, что данный перечень практических действий был предложен одним из авторов статей для издания “Stocks & CommoditiesДжорджем Р. Аррингтоном (George R. Arrington).

Рассмотрим перечень некоторых правил, которые следует соблюдать для сокращения возможного убытка. Думаю, что если вы торгуете или когда-либо торговали раньше, то многими из этих методов вы пользовались, возможно, даже не подозревая об этом.

Мани Менеджмент Форекс. СЕКРЕТЫ Управления Капиталом!!

Перед открытием сделок проведите тщательный анализ

Прежде чем подвергать свой капитал риску, следует обрести уверенность, что вы обладаете максимально полной информацией и полностью осознаете, по каким причинам вы хотите открыть позицию. Помимо скрупулезного анализа графиков необходимо также четко представлять, какой суммой капитала вы готовы рискнуть в конкретной сделке и где вы должны выйти из позиции, чтобы не потерять больше запланированного в случае, если рынок пойдет против вас.

Проводя анализ, подготовьте список инструментов с описанием причин открытия позиций и уровнями входа и выхода из них (если количество одновременно открытых позиций у вас невелико, такой список можно держать в уме). Просчитав риски, вычеркните из него слишком рискованные сделки и те, сигналы по которым вызывают у вас сомнения. Так вы проведете предварительный отбор сделок и исключите из торговли наименее эффективные из них.

Составляйте торговый план

Более того: если вы потрудились его составить — обязательно соблюдайте. О торговых планах говорится много и повсеместно, хотя мнения по поводу их практичности кардинально различаются. Но план необходим — он помогает избегать спонтанных действий, совершаемых под влиянием эмоций и приводящих к неоправданным потерям. Имея хорошо разработанный план и дисциплинированно его соблюдая, вы будете защищены от импульсивных действий, а также обретете уверенность в своих силах.

В чем конкретно заключается план? Это список ваших ежедневных операций, соответствующих выбранному стилю торговли. Вам необходимо провести исследования и создать методику, подходящую вам по всем ключевым параметрами, после чего зафиксировать ее на бумаге.

Здесь же вы должны описать приемлемый риск на каждую позицию и на всю совокупность сделок, а также ожидаемые целевые ориентиры, оправдывающие планируемые затраты. Если вы закладываете риск на сделку в 2%, а выходите, получив лишь 1%, вы сразу же ставите себя в заведомо невыгодное положение, поскольку рано или поздно потери перекроют прибыль и торговля окажется убыточной. Если в процессе торговли вы исчерпаете установленные лимиты потерь, лучше прерваться на некоторое время, выйти из рынка и осмыслить произошедшее.

Еще одно важное замечание: если вы в определенный момент осознаете, что суть происходящего на рынке от вас ускользает — не действуйте слепо по плану, закройте все позиции и дождитесь, пока ситуация не прояснится и не стабилизируется. Также не открывайте сделки под влиянием чужого мнения или совета — действуйте самостоятельно, предварительно проработав все нюансы.

Проводите диверсификацию

Вспомним еще один широко известный прием, правда, далеко не всеми и не всегда соблюдаемый — диверсификация. Она позволяет значительно снизить риски, действуя в 2-х основных направлениях:

  • Регулирование риска объемами открываемых позиций.
  • Распределение риска между торговыми инструментами.

Что касается объемов позиций, то чего делать точно не стоит — так это вкладывать сразу все средства в одну сделку. Определите для себя уровень риска на каждую позицию и ограничьте его стопом. Если говорить о торговых инструментах, то постарайтесь сформировать набор активов, менее всего коррелирующих между собой, где ценовые колебания и тренды будут редко совпадать по направлению и силе движения. Так вы сможете рассредоточить риски и не зависеть от возникающих в подобных группах инструментов параллельных импульсов, приносящих убытки при негативном развитии событий по всем сделкам одновременно.

Не переводите на торговый счет все свои сбережения

Для торговли рекомендуется оперировать лишь некоторой частью средств, находящихся в вашем распоряжении. Как говорится: «Не держите все яйца в одной корзине». Кроме того, даже если сделка выглядит чрезвычайно привлекательной, не поддавайтесь искушению открыть ее сразу на всю сумму депозита — ведь в любой момент рынок может пойти против вас.

Убедитесь, что на вашем счете достаточно средств, чтобы уверенно поддерживать в рынке открытые позиции. Лучше всего иметь на резервном счете дополнительные средства, которыми можно оперативно восстановить маржинальное обеспечение в случае неблагоприятного движения цены. Некоторые трейдеры специально разделяют сумму для торговли на несколько счетов или вносят на основной аккаунт лишь такие деньги, что позволят открыть одну-две сделки, чтобы избежать соблазна задействовать в торговле весь доступный капитал.

Используйте Stop Loss

Об этом говорилось уже столько раз, что многим успело «набить оскомину». Однако практика показывает, что данная мера по-прежнему остается актуальной. Стоп Лосс — это надежный способ, позволяющий своевременно закрыть убыточные позиции и оградить свой депозит от внеплановых потерь и излишних рисков.

Даже если вы считаете, что в состоянии самостоятельно контролировать позиции в рынке и успеете при необходимости закрыть их вручную, это не так. Достаточно отвлечься от монитора на 5-10 минут, и резкий рывок цены может значительно уменьшить ваш депозит, или связь прервется в самый неподходящий момент, или пропадет электричество. В конце концов, в решающие минуты вам может попросту не хватить решимости закрыть убыточную сделку (терять деньги всегда жалко), и вы продолжите наблюдать, как в надежде на разворот цены на вашем счете растут убытки.

Помимо этого, можно воспользоваться стопом, выставленным по времени. Если ордер остается в рынке определенное время, за которое цена не демонстрирует ярко выраженной динамики, то сделка закрывается вне зависимости от имеющегося результата.

Отдавайте предпочтение торговле по тренду

Следование за трендом уменьшает вероятность получения убытков в сравнении с контртрендовой торговлей или в попытках поймать развороты. Если вы торгуете по тренду, то даже не совсем точный вход в рынок позволит закрыть позицию если не с прибылью, то хотя бы без потерь. В случае, если момент для открытия сделки оказался явно неудачным, уменьшайте размер риска.

Не бойтесь признать свою неправоту и получить убыток

Признать свои ошибки зачастую оказывается не так-то просто. Но если вы научитесь это делать и вовремя выходить из убыточной позиции, то сможете сохранить значительную часть своего депозита. Помните, что все профессионалы точно так же несут убытки. В этом им помогает давно известное правило: «Режьте убытки и давайте прибыли расти».

Также важно всегда помнить о том, что по мере движения цены против открытого ордера следует сокращать риск и ни в коем случае не доливаться к уже убыточной позиции в надежде на откат. Почему этого делать нельзя? Вы увеличиваете свой риск, поэтому скорость роста убытков может значительно вырасти (в зависимости от объема доливок) — долившись тем же лотом, какой был в исходной сделке, вы удваиваете риск, а доливка удвоенным объемом его утроит.

Если вы все же понимаете, что происходит на рынке, и у вас есть конкретный план действий, то можно попасть в другую ловушку. К примеру, вы продали 1 лот EUR/USD, а цена начала рост. Вы понимаете, что дойдя до ближайшего сильного уровня цена отскочит и позволит вам выйти из сделки без убытка. На ожидаемом уровне вы доливаетесь, и если все пойдет по плану, а отскок достаточной силы, вам может показаться, что выйти «по нулям» после того, как вы так долго пересиживали убытки, будет неправильным, и вы принимаете решение ждать прибыли. Тут-то и возникает ловушка — если вы своевременно не воспользуетесь шансом, который дал рынок на выход из сделки без потерь, ваш убыток за счет доливки может вырасти вдвое

Различных вариаций развития событий может быть много и пример дан лишь для того, чтобы вы имели представление о возможных последствиях усреднения. Старайтесь воздерживаться от открытия очередной позиции сразу же после получения убытка — к этому вас будет подталкивать желание отыграться, а сделка, совершенная под давлением эмоций, редко бывает тщательно взвешена и проанализирована.

Помните о мерах защиты при торговле

Прежде чем заключать сделку, подсчитайте, сколько можно позволить себе в ней потерять, и затем сравните с потенциальной прибылью, которую вы планируете по ней получить. Акцентируйте внимание не на размере прибыли или убытка, а на их соотношении. Необходимо достичь полного внутреннего согласия с размером возможного убытка — всегда помните, что в любой момент цена может пойти против вашей позиции. На каждую открываемую сделку необходим план ее сопровождения и варианты условий для закрытия — только таким образом вы сможете гарантированно защитить собственный капитал от превратностей рынка.

Торгуйте в меру

Количество сделок не гарантирует их качества. Можно совершить одну, но очень выгодную сделку, а можно открыть 10 и получить по ним небольшие убытки, суммарно перекрывающие полученную ранее прибыль. Трейдеру следует быть очень разборчивым в сделках — лучше пропустить 5 посредственных сигналов торговой системы, но дождаться одного по-настоящему сильного и надежного, чтобы по нему войти в рынок. Сохраняйте терпение и не позволяйте стремлению всегда быть в рынке руководить вами. Тщательно отбирайте сделки и помните, что сокращение их количества уменьшит и сопутствующие расходы, такие как спред, проскальзывания, отрицательные свопы и комиссии.

Держите эмоции под контролем

Эмоции являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, и ежедневная работа трейдеров с финансами, а особенно их потеря, только усугубляет эмоциональный фон, что может привести к стрессам и нервным срывам. Трейдер может испытывать беспокойство за открытую сделку, отчаяние при крупных потерях и другие негативные эмоции, которые отрицательно влияют на качество проведения анализа и оценки перспективности сделок. Поэтому для трейдера, в первую очередь, важно умение быстро успокаиваться и не позволять эмоциям доминировать над здравым смыслом.

Непосредственное влияние на эмоциональную нагрузку оказывает допускаемый в сделках уровень риска. Чем меньший риск вы закладываете на позицию, тем спокойнее будет идти ваша торговля.

Научитесь концентрироваться на стандартных ежедневных действиях: анализе рынка, оценке сделок, расчете уровней входа и выхода. Принимайте взвешенные решения на основе именно этих данных, а не бесплодных фантазий.

При сомнениях выходите из рынка

Если вы испытываете какие-либо сомнения по поводу уже открытых позиций или тех, которые только собираетесь выставить, то лучшим решением будет закрыть все ордера и остановить торговлю. Сомнения действуют как индикатор или подсказка, что, возможно, вы что-то упустили из виду или не до конца просчитали. Не подвергайте свои деньги риску, если по какой-то причине у вас пропала уверенность в собственных силах.

Выходите из рынка в случаях, если вы:

  • Не до конца понимаете текущую рыночную ситуацию.
  • Не уверены в перспективах своих открытых позиций.
  • Находитесь в растерянности.
  • Страдаете бессонницей, из-за находящихся в рынке незакрытых ордеров.

В заключение подведем итоги всему вышесказанному. Можно выделить 4 основных направления работы с рисками, по которым трейдер:

Строго соблюдайте правила риск- и мани-менеджмента

Риск-менеджмент определяет 90 % успеха трейдера на рынке Форекс!

Знаменитый трейдер Ларри Вильямс за год превратил $10 000 в $1 100 000. В своей книге «The Definitive Guide to Trading Futures» он пишет: «Управление капиталом — это самая важная глава в этой книге».

Читайте сегодня в статье:

Что нужно знать о риск- и мани-менеджменте

Риск-менеджмент значительно снижает риски и увеличивает прибыль. Не принимая во внимание управление рисками и капиталом, вы заранее обрекаете себя на провал.

Многие новички и непрофессиональные трейдеры часто пренебрегают осторожностью в погоне за прибылью, а потом удивляются неудачам.

Разница между трейдерами в зависимости от того, используют они или нет правила управления рисками и капиталом на рынке Форекс:

Три шага для эффективного мани-менеджмента:

1. Сохранить свой капитал. Не завышать размер лота и кредитного плеча. Вовремя фиксировать прибыль и убытки.

2. Получить прибыль. Создать эффективную торговую стратегию и соблюдать ее, не отвлекаясь на сомнительные сделки.

3. Наращивать прибыль. Этот шаг является логическим продолжением двух предыдущих. Если вы заботитесь о сохранности своего капитала и получаете прибыль, то ваш депозит будет стабильно увеличиваться, предоставляя вам еще больше возможностей для выгодных сделок.

При грамотному управлении рисками, правильном выборе величины лота и своевременном фиксировании убытков доход от прибыльных сделок будет постоянно превышать потери, и ваш депозит будет увеличиваться.

Основные правила риск-менеджмента

1. Перед каждым открытием сделки проводите анализ. Разбирайтесь, почему вы хотите купить или продать ту или иную валюту.

Какие причины считать, что она подорожает или подешевеет? Трейдинг – это не игра в рулетку. Все события на бирже имеют свои причины и последствия. Ваша задача – научиться понимать все это.

2. Определите допустимый уровень риска и процент потерь : сколько вы готовы потерять, если цена начнет движение против вас.

3. Средства, которые вкладываются в одну сделку, не должны превышать 1-5% от всего капитала.

4. Не увеличивайте объем сделки более чем в 10 раз.

5. Всегда выставляйте ордера стоп-лосс и тейк-профит.

6. Не открывайте много сделок одновременно , иначе перегрузите депозит и увеличите риск убытков, потому что некоторые сделки могут быть закрыты автоматически из-за нехватки средств на счете.

Помните: на вашем депозите всегда должны быть средства для неожиданного маневра.

7. Рассчитывайте соотношение прибыльных и убыточных операций. Если оно равно 1:2, то получите прибыль, если 1:3 – останетесь на прежнем уровне.

Например, одна сделка с $300 прибыли дает возможность совершить три сделки с потерями в $100 каждая и сохранить без потерь капитал. Если сделок с убытком по $100 каждая будет две, то получите $100 прибыли.

8. Двигайтесь к цели постепенно. Совершая много сделок со сравнительно невысокой прибылью, вы с большей вероятностью добьетесь победы в конкурсе Форекс, чем пытаясь мгновенно получить суперрезультат.

Если будете следовать вышеперечисленным правилам, то ваша торговля в ходе конкурса будет сбалансированной и прибыльной. Соблюдение правил риск-менеджмента – обязательное условия победы в конкурсах Форекс.

Игнорирование правил безопасности

Новички во многих случаях забывают об этом, сосредотачиваясь лишь на поиске выгодных возможностей и допуская следующие промахи:

1. Небрежное выставление ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Определять их значения нужно, исходя из торгуемой валюты и стратегии. Действовать наугад нельзя.

Также нужно соизмерять уровень риска и ожидаемой прибыли, например открывать сделки, в которых тейк-профит превышает стоп-лосс в 2 раза и больше. Меньшее соотношение не имеет смысла – риск должен быть оправданным.

2. Игнорирование убыточных позиций. Неопытные трейдеры часто оставляют открытыми убыточные позиции, надеясь, что цена развернется и потери компенсируются.

В курсе «Перезагрузка от Герчика» проработаны важные моменты анализа статистики торговли и создания правил риск- и мани-менеджмента. Особенно часто срывают сделки именно в желании долиться в прибыльную позицию. В курсе описан и этот важный момент.

Как установить тейк-профит

Тейк-профит – это автоматическое закрытие ордера, когда цена достигает определенного уровня.

Например, трейдер открыл сделку на покупку 0,1 лота и поставил тейк-профит на 10 п. выше цены, по которой открыта сделка. Если цена вырастет на 10 п., то ордер будет закрыт, и трейдер получит прибыль $10.

Механизм установки тейк-профита зависит от вида сделки. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Тейк-профит при покупке

Ставится выше цены, по которой открывается сделка. Например, трейдер совершает сделку с парой EUR/USD, ожидая роста цены, и открывает ордер на покупку по котировке 1.0850. Трейдер ждет, что цена увеличится на 40 п., устанавливая тейк-профит на 1,0890.

Основы риск-менеджмента и мани-менеджмента. Виктор Макеев

Если трейдер окажется прав, то, достигнув значения 1,0890, ордер будет закрыт и зафиксирован доход 40 п.

Тейк-профит при продаже

Ставится ниже цены продажи. Предположим, трейдер ожидает удешевления евро. Он ставит ордер на продажу на уровне цены 1,0950, прогнозируя, что она снизится на 30 п., и тейк-профит на 1,0920.

Если котировка опустится до значения 1,0920, ордер будет закрыт и получен доход 30 п.

Как установить стоп-лосс

Правильно установленный стоп-лосс уберегает от потери депозита. С помощью стоп-лосса фиксируются убытки и минимизируются потери трейдера. При достижении стоп-лосса происходит закрытие сделки.

Стоп-лосс при покупке

Допустим, трейдер открыл ордер на покупку по котировке 1.0950 и ожидает роста цены. Тогда стоп-лосс выставляется ниже цены, по которой открыта сделка, чтобы обеспечить защиту, если надежды трейдера не оправдаются. Например, трейдер выбрал стоп-лосс на 1.0910.

В случае ошибочного прогноза цена упадет и при достижении значения 1,9010 ордер будет закрыт и получены потери в 40 п.

Стоп-лосс при продаже

Располагается выше цены, по которой открывается ордер. Допустим, прогнозируется рост пары EUR/USD. Был открыт ордер на покупку по котировке 1.0840,а стоп-лосс поставлен на 1.0890.

При неверном прогнозе за счет стоп-лосса трейдер потеряет лишь 50 п., а без стоп-лосса убытки были бы выше.

Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс и тейк-профит – неотъемлемые атрибуты торговли успешного трейдера.

При решении, на каком уровне их ставить, необходимо учитывать множество факторов:

  • торговую стратегию;
  • волатильность торгуемого инструмента;
  • таймфрейм и длительность открытия позиции;
  • размер депозита;
  • готовность к убыткам, уровень самодисциплины.

Мнения экспертов по данному вопросу отличаются, но большинство специалистов рекомендуют, чтобы тейк-профит относился к стоп-лоссу как 3:1-2:1.

Это означает, что при ожидании, что цена вырастет (снизится) до тейк-профита в 30 п., стоп-лосс рекомендуется ставить на 10 п. ниже (выше) цены, по которой открывается ордер.

Правила риск-менеджмента и ошибки в управлении рисками

Что такое риск менеджмент? Если говорить простыми словами, то это понятие означает комплекс мер, направленных на снижение торговых рисков в трейдинге Форекс. Это один из ключей к прибыльной торговле! Кстати, один из самых известных трейдеров в истории, Ларри Вильямс, который сумел за год превратить депозит $10 000 в сумму $1,1 млн, написал книгу под названием «Полное руководство по торговле фьючерсами» и назвал главу об управлении капиталом самой важной.

Риски трейдинга невозможно полностью избежать, так как даже наиболее точный прогноз, основанный на глубоком рыночном анализе, не отменяет того, что рынок порой ведет себя непредсказуемо. Но все же у трейдера есть много способов повысить доходность своей работы, соблюдая несложные, но очень важные правила.

Основы риск-менеджмента на Forex. Базовые правила и рекомендации.

Однако в чём реальная ценность риск-менеджмента? Какие базовые рекомендации может использовать каждый трейдер? Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили в этой статье.

Что такое риск-менеджмент?

Это процесс управления рисками, в рамках которого мы пытаемся снизить вероятность отрицательного результата или уменьшить его размер. Проявлением риск-менеджмента можно назвать дополнительную проверку сигнала стратегии или использование Stop Loss.

Без соблюдения правил защиты капитала вы теряете возможность торговать на валютном рынке по своим правилами. Рыночные риски видят это и начинают наносить по вам удары, и чаще всего такая халатность заканчивается нокаутом трейдера.

Что даёт риск-менеджмент?

Снижает неопределённость

Если ваши риски под строгим учётом, вы каждый день полны уверенности, что отрицательный результат не превысит заранее определённой суммы. Например, Forex трейдеры редко ставят планку риска на день выше 1–5%.

У такого трейдера есть в запасе от 20 до 100 торговых сессий, чтобы поймать выгодный тренд. Нередко отрабатывается следующий сценарий: после затяжной убыточной сессии, инвестор всё же совершает «золотую» сделку, которая ему компенсирует весь отрицательный результат и приносит прибыль.

Повышает эффективность

Риск-менеджмент означает учёт всех совершаемых операций, и чем больше внимания вы уделяете анализу результатов, тем выше вероятность улучшения торговой стратегии. 10 качественных и обоснованных сделок дадут больше ценной информации, чем 1000 эмоциональных и необоснованных.

Это правило касается не только правил входа или выхода. Анализу подлежат:

Трейдинг и риск-менеджмент. Как я выбираю объем сделки? Золотые правила трейдинга.

  • Объёмы позиций;
  • Величина мультипликатора (кредитного плеча);
  • Правила определения условия для увеличения позиции или её сокращения;
  • Для скальперов может стать актуальным вопрос комиссии за сделку или спреда.

Эта информация поможет улучшить торговую систему, что отразится на финансовых показателях. Также вы научитесь планировать свои сделки. Журнал сделок поможет вам выработать привычку анализировать и документировать.

Топ-5 правил риск-менеджмента в трейдинге на рынке Forex

Построить базовую систему риск-менеджмента просто. Возьмите за основу эти 5 правил. Со временем вы сможете модернизировать их или добавить новые.

Правило № 1: определите размер сделки (лота)

Например, у нас есть $1000. Какую сумму мы можем инвестировать в сделку, если лимит потерь на день равен $50 (5%) и Stop Loss каждой сделке будет равен -10%? Ответ на вопрос вы найдёте в таблице ниже.

Мультипликатор Сумма сделки Комиссия (примерное значение по EUR/USD) Размер Stop Loss на сделку (комиссия Stop Loss: -10%) Количество сделок в рамках лимита
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16

Пример на трёх разных суммах инвестиции показал, что для мультипликатора х500 в рамках установленного лимита вы сможете совершить не более 2 сделок на $100 каждая или 1 сделку на $200. Подобная таблица должна быть подготовлена вами, исходят из вашего отношения к риску и суммы средств на счёте.

Обратите внимание на количество сделок в рамках лимита. Например, для мультипликаторов х500 и х200, при условии инвестиции $100, вы можете совершить только 2 сделки. Однако потенциал прибыли использования первого варианта мультипликатора в 2,5 раза выше, чем у х200. В чём подвох?

Дело в том, что у каждого из них разная стоимость пункта. Так для х500 на EUR/USD стоимость пункта составит около $5, то для х200 примерно $2. Таким образом, размер Stop Loss для х500 составит 5 пунктов ($25 риск сделки / $5 стоимость пункта = 5), для х200 12,5 пунктов. То есть вероятность того, что график случайно заденет Stop Loss ниже у позиции с х200. Этот вывод поможет вам в выборе оптимальных условий для разных ситуаций.

Например, вы планируете торговать на новости. В назначенный час произойдёт мощный ценовой скачок. Так как вы знаете момент появления импульса, поэтому вопрос удалённости Stop Loss вас не должен волновать. А так как сильное изменение цены в направлении сделки влечёт получение высокой прибыли, то в данной ситуации целесообразно использовать мультипликатор х500, а не х200.

В то же самое время, если вы торгуете внутри дня, лучше использовать мультипликатор х200, чтобы график оказался подальше от Stop Loss.

Расчёт суммы сделки должен быть адаптирован к требованиям торговой стратегии. Если система даёт только 30% прибыльных сигналов, лучше иметь в запасе больше попыток.

Правило № 2: не торгуйте на активах с высокой корреляцией

Данное правило говорит о необходимости избегать активов, цены которых копируют динамику друг друга. Если вы профессиональный трейдер, можете его не соблюдать, но начинающие инвесторы порой даже не догадываются, что в погоне за формирование портфеля сделок для диверсификации, они по сути покупают один и тот же актив.

Например, торговая стратегия дала сигнал на продажу по EUR/USD, EUR/JPY и покупку EUR/CAD. Несмотря на разные направления позиций, в трёх случаях идёт расчёт на укрепление позиций EUR. Такой портфель повышает вероятность негативного опыта применения торговой стратегии.

Помните: на 1 торговую идею открывайте только 1 сделку. Если доллар США выглядит сильным, не стоит покупать его против всех остальных валют.

Правило №3: двигайте Stop Loss в правильном направлении

Перемещайте Stop Loss только в сторону снижения степени риска. Категорически не рекомендуется увеличивать лимит потерь позиции, так как подобные действия по своей природе связаны с психологией и вряд ли вписываются в правила риск-менеджмента или торговой стратегии.

А вот перемещение Stop Loss в зону безубыточности — первый шаг к успешному завершению сделки. Для автоматического следования Stop Loss за текущей рыночной котировкой трейдеры используют trailing stop.

В MetaTrader 4 вы можете задать расстояние между Trailing Stop и котировкой и каждый раз, когда цена будет проходить этот диапазон, ордер будет перемещаться ближе к рыночной цене. Это правило риск-менеджмент сведёт к нулю ситуации, когда изначально прибыльная позиция из-за неумелых действий трейдера превращается в убыточную.

Правило №4: ограничивайте количество попыток отработать торговую идею

Очень часто мы попадаем в ситуацию, когда торговая стратегия советует открыть сделку. Но что делать, если первая, вторая, третья и последующие попытки завершают срабатыванием Stop Loss или ручной фиксацией убытка?

Чтобы не допустить банкротства, вы должны провести дополнительную оценку риска и знать следующие константы:

  • Максимальное количество попыток на каждый сигнал (с учётом всех прочих лимитов);
  • Правила для повторного открытия позиции. То есть вы не можете просто так открывать сделку за сделкой. У вас должны быть выработаны инструменты для проверки ситуации.

Например, сигнал на таймфрейме 15 минут завершился убытком. Перед принятием решения о повторном открытии сделки, ситуацию лучше проверить на старшем таймфрейме — 30 минут или 1 час. Возможно, показания стратегии противоречат друг другу и лучшим решение будет воздержаться от позиций по данному активу.

Правило №5: тестируйте стратегии на истории

Базовым правилом для риск-менеджмента любого вида является анализ стратегии управления на исторических данных. Любая стратегия должна быть проверена на прошлом поведении цены. Исследование не займёт много времени, однако его результаты позволят улучшить вышеизложенные рекомендации. Кроме того, анализ истории торгов сэкономит вам деньги.

В целом процесс подготовки стратегии к использованию можно разделить на этапы:

  1. Знакомство с правилами стратегии;
  2. Моделирование торговли на истории;
  3. Трейдинг на демосчёте;
  4. Работа со стратегией на реальном счёте на минимальные суммы;
  5. Модификация правил, в случае такой возможности;
  6. Полноценное использование стратегии.

Как быстро зарабатывают на Forex, если нужно соблюдать риск-менеджмент

Риск-менеджмент ставит инвесторов в жёсткие рамки. Может показаться, что с этими правилами перспектива получения дохода от трейдинга отодвигается на несколько лет. Но это не так.

Forex-трейдеры могут использовать высокие мультипликаторы (кредитное плечо). На платформе Olymp Trade его значение достигает х500, на MetaTrader 4 коэффициент кредитного плеча на большинстве активов составляет 1:400.

Таким образом, вероятность быстрого увеличения вашего депозита на Forex всё же не так низка, ведь сделка на $1 будет равносильна инвестиции $500. Если вы откроете длинную сделку на AUD/CAD на $1 от 0,90350 и закроете её 40 пунктами выше (то есть на 0,90750), доходность такой инвестиции составит более 200%.

Но даже в условиях слабой торговой стратегии вы можете использовать два базовых подхода. Отметим, что обе механики можно отнести к высокорискованным системам управления инвестициями.

Пирамидинг

Относительно новый подход, рассчитанный на среднесрочные сделки. В его основе лежит концепция постепенного увеличения объёма инвестиций. Например, вы продали 14 и 15 ноября AUD/NZD на $1400. Тренд оказался на вашей стороне, и 25 ноября вы инвестируете ещё $1000, вместо того, чтобы зафиксировать текущую прибыль. Если курс AUD/NZD опустится до 1,04000, сумма прибыли превысит $10 000.

При использовании пирамидинга вы нацеливаетесь получить высокий доход от работы на единственном активе. Разумеется, временные рамки пирамидинга могут меняться, однако рекомендуемый период инвестирования варьируется от 1 недели.

Система компенсации убытков на Forex

В режиме FTT на платформе Olymp Trade широко применяется система компенсации убытков. Она подразумевает увеличение суммы сделки минимум в 2 раза после убыточного прогноза. Это делается для того, чтобы выйти из просадки.

Аналогичный подход применяется и в трейдинге на Forex. Например, после неудачной сделки на $100, мультипликатором 500 и Stop Loss -$20, вы можете инвестировать $200. Даже если вам удастся поймать только небольшой откат, вы сможете как минимум компенсировать потерянные $20.

Как вы могли понять, искусство риск-менеджмента на Forex включает в себя сокращение издержек, формирование перечня жёстких правил для открытия сделки и её последующему сопровождению, а также непрекращающийся процесс совершенствования стратегий.

Возьмите хотя бы несколько основных рекомендаций и примените их уже сегодня. Позитивный эффект не заставит себя ждать.

Риск-менеджмент в Спекулятивной Торговле на Форекс: Основные Правила

Интернет-трейдинг на Форекс приносит хорошую прибыль, но данный бизнес всегда связан с повышенным уровнем риска. Всё дело в том, что частный спекулянт никогда не может быть уверен в достоверности своих прогнозов на 100%.

Если курс идет против позиции трейдера, это нередко приводит к потере денег. Но полностью исключить эти угрозы не представляется возможным. Торговыми рисками на Форекс нужно грамотно управлять. Такой подход позволит минимизировать убытки при неблагоприятной динамике валютного курса и сохранить депозит. Ключевые, основополагающие принципы риск-менеджмента в Форекс-трейдинге необходимо рассмотреть более подробно.

Риск-менеджмент в интернет-трейдинге на Форекс: общие понятия

Для начала следует уточнить определение риск-менеджмента. Нужно корректно понимать значение этого понятия с точки зрения интернет-торговли на Форекс. Когда речь идет о четкой дефиниции термина, его толкование может отличаться, учитывая контекст. Так, например, риск-менеджмент часто интерпретируют как контроль капитала, уменьшение (ограничение) убытков по сделке, прогнозирование возможных потерь, корректное закрытие позиций, позиционирование защитных ордеров. Но ни одна из перечисленных трактовок не может рассматриваться как единственно правильная и исчерпывающая. Все указанные варианты затрагивают лишь определенные аспекты риск-менеджмента, но вовсе не характеризуют его в целом.

В практике Форекс-трейдинга риск-менеджмент – это система правил, позволяющих определить подходящий объем торговой позиции. Иными словами, задача риск-менеджмента сводится к тому, чтобы рассчитать оптимальное количество торгуемых лотов по совершаемой сделке. При этом учитываются такие факторы, как склонность трейдера Форекс к риску, общая величина его торгового депозита, а также допустимая дистанция от цены открытия сделки для защитного ордера стоп-лосс.

Получается, что риск-менеджмент способствует ограничению убытков на Форекс. Он устанавливает предельно допустимую сумму возможных потерь по конкретной сделке. Данная сумма должна соответствовать той части депозита, которую трейдер готов потерять, если рынок всё же пойдет против него.

Получается, что риск-менеджмент в интернет-торговле на Форекс – это грамотное управление объемом сделки, то есть размером торговой позиции. В этой связи трейдер должен иметь представление о том, как угроза потерь по совершаемой сделке зависит от объема позиции или количества лотов.

Таким образом, использование риск-менеджмента в Форекс-трейдинге приносит ощутимую пользу:

  1. Обеспечивает сохранность депозита, ограничивая допустимые потери по каждой совершаемой сделке.
  2. Улучшает стратегию торговли. Трейдер может оптимизировать методику, используя статистику риск-менеджмента.
  3. Благоприятствует минимизации потерь и максимизации доходов по сделкам, заключаемым на Форекс.

Практика риск-менеджмента: расчет оптимального объема сделки

Как уже говорилось ранее, практическая сторона риск-менеджмента в Форекс-трейдинге сводится к расчету обоснованной величины лота по открываемой или уже открытой сделке. Под термином «лот» на Форекс понимается количественный объем торгуемой позиции. В трейдинге на Форекс один стандартный лот равен 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, у инструмента EURUSD размер одного стандартного лота соответствует 100 000 евро (EUR).

Так, оптимальный размер открываемой торговой позиции вычисляется в следующем порядке:

  1. Устанавливается подходящий процент максимально допустимого торгового риска по сделке.
  2. С учетом процента риска определяется оптимальная величина заключаемой сделки, то есть количество торгуемых лотов.

Этап первый: устанавливаем процент торгового риска для одной позиции

Прежде всего, нужно определиться с тем, какой процент от Форекс-депозита трейдер готов потерять при неблагоприятной динамике курса. Величина такого процента зависит от склонности трейдера к риску:

  1. Консервативный подход к торговому риску. Максимальный убыток – не более 2% от депозита. Если сумма на счете равна 1000 USD, трейдер не может потерять более 20 USD по одной совершенной сделке.
  2. Умеренный подход. Допустимые потери варьируются в диапазоне 2-5% от величины депозита (по одной сделке).
  3. Агрессивный подход к торговле. По одной сделке трейдер готов потерять более 5% от своего депозита, то есть свыше 50 USD при сумме 1000 USD на Форекс-счете.
  4. Крайне агрессивный подход к допустимому риску. Уровень потерь может превысить 10% по одной заключенной сделке. Такой риск считается чрезмерным для Форекс-трейдинга.

Этап второй: вычисляем оптимальный объем для сделки на Форекс

С учетом допустимого уровня торгового риска определяется размер открываемой позиции. Порядок расчета рассмотрим на таком примере:

  1. Процент риска – 2%. Сумма депозита – 2000 USD. Открываем позицию покупки (BUY) по EURUSD. Стоп-лосс нужно размещать на дистанции 20 пунктов от цены открытия, что предусмотрено стратегией.
  2. В денежном выражении риск трейдера по одной сделке составит 40 USD (это 2% от депозита 2000 USD).
  3. Сумму допустимого риска (40 USD) делим на размер стоп-лосс (20 пунктов). Получаем денежный эквивалент одного пункта – 2 USD.
  4. При торговле на Форекс одним стандартным лотом денежное выражение одного пункта для пары EURUSD составляет 10 USD. Это значит, что можно открыть позицию, размер которой составит не более 0,2, или 20% стандартного лота.

Elite-Trade mini [8/8]: Правила риск-менеджмента в трейдинге от Владимира Божонка

Принимая решения в рамках риск-менеджмента, следует учитывать текущую ситуацию на Форекс. Прежде всего, нужно проверить наличие тренда, определить его направление и силу. Для этой цели используют различные инструменты технического анализа. Например, индикатор Aroon, который выявляет направленное движение курса и вовремя сигнализирует о его переходе в горизонтальный вектор.

Риск-менеджмент в трейдинге на форекс и бинарными опционами

Сегодня мы поговорим об правилах управления капиталом — Риск-менеджменте форекс.

На этом сайте мы уже обсуждали с вами правила управления капиталом при открытии торгового счета на рынке форекс и говорили о различных форекс счетах и о том, какой из них открыть лучше, чтобы не подвергать лишним рискам свой торговый счет и свободный капитал, выделенный для торговли на валютном рынке.

Управление капиталом внутри торгового счета по другому называется: Стратегия Риск-Менеджмента или Money Management, сокращенно — ММ.

Правила Риск-менеджмента форекс — это ОСНОВА прибыльной и наиболее безопасной, а так же стабильной торговли на валютном рынке, без соблюдений правил ММ, любая торговля на финансовом рынке рано или поздно обречена на провал!

Трейдер может торговать с огромными рисками, даже получать деньги и вполне возможно снимать их с торгового счета, но в один «прекрасный момент» такой торговли, есть очень большой риск потерять весь депозит… И в основном так и бывает у новичков…

Несоблюдение правил управления капиталом внутри торгового счета — правил риск-менеджмента, является очень распространенной ошибкой, которую постоянно допускают начинающие трейдеры форекс и трейдеры с маленьким опытом торговли на рынке.

Конечно каждый начинающий трейдер пытается найти Грааль и зарабатывать на форекс постоянно, но на самом деле форекс Грааль частично кроется в правиле , которое позволяет сделать его торговлю максимально Безопасной и правило это — соблюдение правил мани менеджмента форекс!

Конечно размер рисков по каждой сделке, при торговле по стратегиям на форекс трейдер в праве выбирать самостоятельно или вообще не придерживаться их и быстрее всего вы даже слышали такие случаи, что при торговле максимальном лоте по депо кто-то заработал много денег. Я согласен, такие случаи бывают, но по большому счету — это везение и не более. Постоянно такого не бывает!

Как составить правильный Риск Менеджмент

Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных правил Риск-менеджмента форекс:

1) Риск по каждой сделки не должен превышать 2-5% , а для начинающих трейдеров и вообще 1-2%.

Давайте разберемся что это за проценты:

Предположим мы решили что риск по каждой сделке не будет превышать 2%, то есть мы не можем позволить себе потерять более чем 2% от размера торгового счета форекс в случаи закрытия сделки со стоп-лоссом. Если риск 5% то в случаи закрытия сделки по стоп-лоссу максимальные потери составят 5% от размера депо на момент заключения сделки!

Следовательно, при торговле на одном счету, вы как минимум заключите 50-20 сделок, которые закроются с убытком подряд и только лишь в данном случаи на вашем депозите будет полный ноль!

В случаи не соблюдения правил мани менеджмента, слить депозит можно и за 1-2 сделки…

2) Заключать сделки нужно только в том случаи, если предполагаемый стоп-лосс меньше предполагаемого тейк-профита как минимум в 2-3 раза или гораздо больше !

При торговле по хорошо подобранной стратегии форекс, например, описанной в видеокурсе «Безопасный форекс» или «Волны Вульфа» очень часто торговля происходит со стоп-лоссом в 5-10 раз меньше тейк-профита. Именно такие сделки нужно уметь ЖДАТЬ на форекс и рассчитывать, делая предварительно анализ рынка, все остальные сделки лучше просто пропускать, т.е. торговать следует только в случаи идеальных ситуаций или комбинаций форекс, которые подтверждены множественными сигналами форекс или в которых присутствуют большие шансами получения прибыли!

3) Не нужно открывать более 1-й сделки одновременно по нескольким валютным парам или даже по 1-й. Это правило касается в основном именно начинающих трейдеров, но оно обязательно для выполнения! Можно открывать и более сделок, но научитесь сначала вывести сделку в безубыток, закрыть часть ее, а затем рассматривать 2-ю или еще какую-то.

Предположим:

1) Вы решили научиться торговать на форекс и выделяете 10 000 дол или даже 10 000 центов (открывая центовый счет форекс для обучения).

2) Вы зачислили на депозит брокера сумму 3000 $ / центов, как я лично вам и рекомендовал в прошлом уроке по управлению капиталом .

3) Торговать собираетесь по EURUSD.

4) Открывать сделку решили по любой стратегии форекс этого сайта или по сигналам форекс моих прогнозов форекс. И, предположим, рассчитали идеальную точку за заключения сделки.

Появляется вопрос: «Каким же объемом открыть сделку?»

Так как мы решили не подвергать свой форекс депозит излишним рискам потерь и обязательно следовать правилам управления капиталом внутри торгового счета — риск-менеджмента форекс и приняли максимальный риск 2%, то рассчитываем объем сделки:

1. Так как у вас 3000 единиц базовой валюты на счету, то 2% от этой суммы – это 60 $ или центов. Значит по открытой сделке вы ни при каких условиях не можете себе позволить потерпеть убыток больше чем 60 дол или центов

2. И так стоп-лосс равен 60 дол / центов, у вас есть точка входа в рынок, и точка установки стоп-лосса на графике, следовательно вы можете рассчитать стоимость цены 1 пункта по заключаемой сделке!

Пример ситуации на рынке:

Тренд нисходящий, хотим заключить сделку на продажу по Евро-доллар, результаты на этот момент нас вообще не волнуют (будет убыток или прибыль), так как наша сейчас цель — научиться рассчитывать объем при необходимых рисках.

Уровни сделки предполагаемой следующие:

2) стоп-лосс – 1.4348

3) тейк-профит – 1.4281

Правила мани-менеджмента мы соблюдаем, стоп в 2 раза меньше желаемого профита, сделка заключается 1-я и открытых у нас нет или есть, но они как минимум в безубытке.

Вопрос: каким объемом открыть сделку?

Депо — 3000$, стоп-лосс — 22 пункта, цена 1 пункта по EURUSD – 10$, приняли риск – 2%, значит 2% от 3000 – это 60$ (максимальная сумма, которую мы можем позволить себе потерять по этой сделке).

Следовательно 60$=22 пункта, а значит 1 пункт по сделке может стоить максимально: 60 / 22= 2.72 дол

1 пункт при объеме 1.0 стоит 10$ по валютной паре EURUSD, а значит максимальный объем этой сделки равен 0,272 лота или округляем и получаем: 0,27 лота

Формула расчета объема сделки выглядит так:

  • SL% = “размер депозита” х “% риска по сделке” (например 3000$ х 2% = 60$).
  • SL pip – максимальная величина стоп-лосса по сделке (например 22 пункта, как в примере выше).
  • Price — цена 1 пункта по валютной паре в момент заключения сделки на рынке (для EURUSD и GBPUSD – это всегда постоянная величина и равна она 10$, а вот для пар USDJPY и USDCHF — это всегда плавающая величина).
  • MaxLot – максимальный объем сделки согласно рассмотренных выше правил управления капиталом.

Для наглядности рекомендую видео урок (с моего еще одного форекс рессурса):

Индикатор «Калькулятор Риск-менеджмента»:

Так же для просторы расчета рисков, рекомендую:

И для простоты установки рекомендую просмотреть видео Калькулятор Риск-менеджмента для Metatrder 4 :

В таблице параметров задаете исходные данные и на выходе получаете безопасный размер лота для торговли!

Дополнения к правилам ММ:

1) при открытии 2-3 сделок по стратегии форекс одновременно, риск в 2% берется по сразу всем заключаемым сделкам. То есть, если вы открываете в один и тот же момент 3 сделки в одном направлении и ваш риск может составлять не более чем 0,3 лота, то по каждой из 3-х сделок максимальный лот равен всего лишь 0,1 !

2) Существуют стратегии форекс, в которых стоп больше тейк-профита или равен ему же, но статистика за какой-то период времени положительная. Такие стратегии приносят прибыль только благодаря своей статистике, следовательно заведомо являются рискованными и торговать по ним или нет — ваше право!

Форекс риски — управление капиталом или мани менеджмент в трейдинге + выбор риска на сделку, длины stop loss и take profit; ошибки начинающих торговцев

Торговля на Форекс, как известно, сопряжена с определёнными рисками. Прежде чем начинать заниматься трейдингом, логично, конечно же, сначала оценить возможные потери, как непосредственно при торговле, так и по каким-либо другим возможным причинам.

В данной статье рассмотрим, собственно, всевозможные риски, а также фундаментальные основы управления капиталом или, так называемый, мани менеджмент (money management).

Какие бывают риски на Форекс

Поскольку инвестиции в Форекс считаются относительно высокорисковыми (относительно фондового рынка и тем более банковских вкладов), то для начинающего трейдера (или инвестора) хотел бы выделить первое правило — вкладывайте только соответствующие рисковые средства. Не торгуйте на деньги, которыми вы не готовы рисковать, не используйте заёмные средства.

Риски, связанные с форексом, можно разделить на торговые и неторговые.

Торговые — данные возможные потери связаны непосредственно с процессом торговли (в одной или серии планируемых сделок, планируемая «просадка» какой-либо стратегии и прочее). Торговля на Форекс без риска не бывает.

Любая торговая стратегия и каждая сделка подразумевают определённый риск, но который трейдер может контролировать (например, ограничивая потери с помощью stop loss, выбирая необходимый размер лота в сделке и прочим).

Кроме непосредственно риска неудачи в сделке в виду неверного прогноза, присутствуют и дополнительные возможные потери, например, из-за расширяющегося спреда в моменты выхода важных новостей; проскальзывания стопов; каких-либо ошибок, совершённых в связи с невнимательностью трейдера.

Неторговые — потери, которые может понести трейдер в виду каких-либо ситуаций, не связанных непосредственно с процессом торговли, а также при форс-мажорных обстоятельствах. Например, трейдер открылся крупным лотом, не установил ограничение потерь, а на рабочем месте банально выключили свет, когда на рынке в это время началось резкое движение против позиции. Любые другие непредвиденные обстоятельства (мошенничество со стороны Форекс брокера) или банкротство компании и прочее.

Чтобы минимизировать неторговые риски, обязательно внимательно относитесь к выбору брокера. Настоятельно рекомендую работать только с компаниями, которые имеют хорошую репутацию, с лидерами отрасли, предоставляющими свои услуги достаточно длительное время (от 10-ти лет и более).

Не поленитесь ознакомиться с регламентирующими документами, где попунктно прописаны все детали по рискам.

Управление капиталом (мани менеджмент)

Фундамент эффективного управления капиталом — это умение рассчитывать возможные риски, заранее планировать свои действия в возможных торговых ситуациях. Например, опытный трейдер заранее знает, скольким он будет рисковать в какой-либо сделке; что он будет предпринимать в случае, если его торговая система даст сбой, приведя к определённым потерям, порог допустимости которых также заранее им рассчитывается на основе данных тестирования торговой стратегии.

Мани менеджмент (Money Management) — это правила (система) управления капиталом, создаваемые трейдером для контроля, минимизации рисков и максимизации прибыли.

Итак, если вы начинающий трейдер и совсем недавно познакомились с рынком Форекс, то не спешите сразу заработать «все деньги мира», рискуя при этом большими для себя средствами, поскольку быстро «нахватавшись» серьёзных потерь, выйти из минуса будет уже существенно сложнее. Обратите внимание на следующий момент.

Если ваш депозит составляет 10 000 долларов, то:

  • потеряв 10% ($10 000 — 10% = $9 000), чтобы восстановиться только к изначальному уровню, вам уже потребуется заработать 11,1112% ($9 000 + 11.1112% = $10 000);
  • потеряв 30% ($10 000 — 30% = $7 000), для восстановления потребуется заработать уже 42,8571% ($7 000 + 42.8571% = $10 000);
  • потеря 50% депозита ($10 000 — 50% = $5 000), восстановление — 100% ($5 000 + 100% = $10 000);
  • и так далее.

То есть, если вы изначально «войдёте» в существенный минус по неопытности, то потом по общему результату вы можете долго находиться в отрицательной зоне , а если решите быстрее выйти из минуса, то придётся повышать риски, что опять же может привести к ещё большим потерям.

С другой стороны, если вы мало теряете, но стабильно зарабатываете, ваш капитал растёт в геометрической прогрессии (при условии реинвестирования депозита, конечно).

  • начальный капитал $10 000.
  • заработок 30% = $10 000 + 30% = $13 000
  • + ещё 30% = $13 000 + 30% = $16 900 (что составляет 69% прибыли от начального капитала $10 000)
  • + ещё 30% = $16 900 + 30% = $21 970 (что составляет 119,7% прибыли от начального капитала $10 000)
  • $21 970 + 30% = $28 561
  • $28 561 + 30% = $37 129,3
  • $37 129,3 + 30% = $48 268,09
  • $48 268,09 + 30% = $62 748,52
  • $62 748,52 + 30% = $81 573,07
  • $81 573,07 + 30% = $106 044,99
  • $106 044,99 + 30% = $137 858,49 (что уже составляет 1 278,59% прибыли от начального депозита $10 000)
  • и так далее в геометрической прогрессии

Какой использовать риск на сделку

Правило 1% (или правило 2%, или 3%). Данное правило можно часто встретить в разных обучающих статьях/курсах, которое предполагает открывать сделки с минимальными рисками (например, риск в каждой сделке не должен превышать 1% от депозита). В принципе, для начинающих трейдеров очень полезное правило, соблюдение которого практически исключает быстрый слив своего депозита.

Ну, например. если депозит $10 000, то даже, если начинающий трейдер получит подряд несколько отрицательных сделок, то ничего «критического» не произойдёт, поводов для паники не возникнет. Допустим, получено 5 отрицательных сделок подряд:

  1. $10 000 — 1% = $9 900
  2. $9 900 — 1% = $9 801
  3. $9 801 — 1% = $9 702,99
  4. $9 702,99 — 1% = $9 605,96
  5. $9 605,96 — 1% = $9 509,9

То есть, в данном случае будет потеряно всего 4,89% от депозита, что явно не критично. Причём, получить столько сделок подряд отрицательными (не говоря уже о более длинных сериях убытков) не очень просто, учитывая то, что даже при открытии наугад, вероятность положительного исхода сделки (при равных stop loss и take profit, конечно же) равна 50% (50 на 50). Соответственно, слить депозит при таких минимальных рисках очень не просто даже самому неудачливому трейдеру.

Конечно же, более опытный трейдер более тонко подбирает для себя используемые риски и степень агрессивности своего мани менеджмента, в зависимости от целей, ситуации, конкретной тактики или стратегии и прочее. Начинающим же настоятельно рекомендую придерживаться минимальных рисков, пока не будет накоплен достаточный опыт и уверенность для повышения агрессивности своей торговли.

Более подробно о возможных заработках при разных рисках можно почитать в статье «Сколько зарабатывают на Форекс».

Дополнение: на каких парах торговать начинающему? Для начала пробуйте наиболее распространённые ликвидные пары: EURUSD (наиболее популярная, обычно довольно прогнозируемая, «недёрганная» пара); GBPUSD (вполне прогнозируемая, более сильные тренды, чем по EURUSD); USDJPY (более «дёрганная» пара в течение дня, чем 2 предыдущие).

Использование stop loss/take profit, их размеры

Правило 1 к 2 (или к 3-м, или к 4-м), то есть take profit должен быть, как минимум в 2 раза больше stop loss. Также, как и «правило 1%», рассмотренное выше, данное правило часто можно встретить в материалах для начинающих трейдеров. Но не всё здесь однозначно, существуют неплохие (например, «Ва-банк») системы торговли, где стопы в 2 или более раз больше тейк профита; есть знаменитые трейдеры, которые торгуют с большими SL, чем TP.

Если ваш тейк существенно больше стопа, то количество положительных сделок будет гораздо меньше, но они будут приносить значительно больше прибыли, по сравнению с мелкими частыми убытками, и если стратегия прибыльная, то эта прибыль будет перекрывать частые мелкие потери, то есть «редко, но метко». И, наоборот, если у вас большой стоп, но мелкие тейки, убыточные сделки будут нечастыми, но существенными, по сравнению с частыми мелкими прибылями, а несколько подряд отрицательных сделок дадут ощутимую, относительно получаемой прибыли, просадку за небольшой промежуток времени. Если тейк не сильно отличается от стопа, то график вашей торговли будет более усреднённым и плавным.

Что же выбрать? Окончательного ответа здесь нет. Всё зависит от используемой тактики/стратегии. Я стараюсь больше использовать торговые системы, где тейк, как минимум, не меньше стопа, всё же это чаще более удобно и практично.

Ошибки и проблемы начинающих трейдеров

Эмоции — проблема множества начинающих торговцев, да и не только. Многие трейдеры, годами торгующие на биржах, зачастую не могут совладать со своими эмоциями, что приводит к «лишним» потерям, вплоть до потерь всего депозита (например, из-за попыток быстрее отыграться после неудачных сделок посредством существенного завышения своих стандартных рисков; отступления от своих же правил торговли, выработанных ранее; так называемого «состояния паники» — более подробно о проблемах психологии в торговле).

Нарушения своих правил и принципов. Чтобы торговать эффективно, необходимо выработать для себя определённые рабочие тактики, стратегии со своими правилами мани менеджмента. Изменения же наработанных в процессе тестов и практической торговли правил «на ходу» (под влиянием эмоций или по какой-либо другой причине) и торговля по ситуации по большей части ведут к дополнительным потерям. Если у вас неудачный период в работе и количество неудачных сделок велико, кажется, что ваша тактика/стратегия перестали работать (что совсем не факт), то внесение каких-либо изменений в торговлю лучше производить, конечно же, предварительно их протестировав и убедившись в эффективности.

Некорректные высказывания о мани менеджменте. Периодически можно слышать мнения, например, что «мани менеджмент — это всё», когда читая это, начинающий начинает вырабатывать себе правила торговли, не имея при этом какой-то торговой тактики или идеи и стратегии по ней. Например, начинающий спекулянт читает, что нужно использовать не более 1-3% на сделку от депозита, что тейк профит должен быть не менее 2-х стопов и, опираясь на какие-то свои догадки или где-то прочитанные прогнозы, открывает сделки, рассчитывая зарабатывать. Но, увы, не всё так просто. Сначала необходима эффективная идея, а потом уже составляется по ней стратегия и подбираются правила торговли (мани менеджмент), но не наоборот.

Диверсификация рисков

Используете в торговле несколько тактик, стратегий (конечно, учитывая то, что от «количества не должно страдать качество»). Например, из имеющихся 10 прибыльных, но посредственных стратегий, лучше выбрать 2-4 наиболее эффективных. Что-то можно торговать вручную, что-то роботами. Подбирайте для себя оптимальный портфель, держите какие-то варианты про запас, на случай, если в портфеле стратегий что-то теряет эффективность, чтобы была возможность оперативно чем-то заменить.

Помимо использования портфеля стратегий, можно «раскладывать яйца по разным корзинам», то есть держать свой капитал и осуществлять торговлю у разных брокеров, на случай каких-либо проблем с компаниями (если вы используете действительно большие средства). На мой взгляд, использовать более 2-3 ведущих брокеров (посредственных, проблемных или аутсайдеров, конечно же, не имею в виду) нет необходимости.

Выводы

Грамотный мани менеджмент всего лишь позволяет эффективно контролировать риски, а также более эффективно использовать торговую идею, стратегию. (использование консервативного мани менеджмента, грубо говоря, не позволит потерять значительную часть депозита за короткий промежуток времени; более оптимальные стопы/тейки ведут к более высокой прибыли). Но, уважаемые начинающие трейдеры, не забывайте, что на одних правилах «далеко не уехать».

Методы управления рисками на бирже Форекс

Поскольку каждая сделка на Форекс подвергается некоторой степени риска, разумно использовать методы управления рисками, уменьшая возможные потери денежных средств и улучшая прибыльность. Чтобы придерживаться методов управления рисками на Форекс, их нужно осознать и выполнять. Давайте начнём.

Правила управления рисками в Форекс-трейдинге

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

1. Сделайте предварительный анализ.

Для открытия сделки нужна объективная причина. Почему вы хотите купить фунт или продать доллар? Почему вы считаете, что актив вырастет или упадёт в цене? Понимая, что происходит на рынке, вы увеличиваете свои шансы на получение прибыли.

Предварительный анализ включает в себя анализ новостей, которые вышли и еще выйдут сегодня, определение High и Low дня, а также текущего тренда на большом тайм-фрейме.

2. Создайте торговый план и следуйте ему.

Сколько трейдеров – столько и торговых планов (стратегий). Кто-то использует фундаментальный анализ, кто-то пользуется только техническим, а кому-то по душе торговля исключительно на интуиции. Вопрос только в удобстве для самого трейдера и прибыльности. Можно создать стратегию с нуля, можно воспользоваться готовой и изменить её “под себя” – главное, чтобы вы придерживались правил этой ТС.

Используя конкретный торговый алгоритм и придерживаясь его, вы сможете проанализировать свои ошибки, чтобы не повторять их в будущем. Также действия по алгоритму помогут вам не включать эмоции при торговле и вселят в вас больше уверенности в собственных силах.

Ваша торговая стратегия должна приносить прибыль на длинной дистанции. Пока вы не получите таких результатов, торговать на реальные средства нельзя.

3. Установите процент потерь

Разумнее методы управления рисками включают в себя “нормирование” убытка за торговый период. Потеряли 3-5% депозита сегодня – прекратите торговлю. В финансовых учреждениях, где торгуют на бирже, даже есть такая вакансия как “риск-менеджер”, который следит за вашей торговлей и не позволит вам торговать, если вы понесли определённые потери сегодня. Это нормально и даже правильно.

Для эффективного управления своим капиталом (т.н. манименеджмента) не советуем использовать в одной сделке более 1-5% от вашего депозита. Не забывайте о том, что многие пары коррелируют между собой. Например, если золото падает в цене, за ним подешевеют серебро и австралийский доллар, а доллар США, наоборот, может вырасти в цене.

5. Не стоит вкладывать в трейдинг все деньги

Торговля на бирже – это всегда риски. Используйте для трейдинга 7-10% от собственного капитала. Да, для хорошей прибыли с Форекс капитал должен быть достаточно большим. Но, согласитесь, что потерю 7% своего капитала можно перенести практически безболезненно. Если же эти деньги – последние или взяты в кредит, последствия будут более ощутимы и неприятны.

6. Используйте стоп-приказы

Открыли сделку – сразу ставьте стоп-лосс. Тейк-профит можно и не ставить, в зависимости от вашей ТС, а закрываться вручную по достижении определённой прибыли. Но торговля без стопов чревата болезненными последствиями.

Иногда трейдеры используют StopLoss по времени. Нет прибыли – закрыли сделку с минимальными потерями.

7. Тренд – наш друг

8. Умейте признать ошибку

Все ошибаются. Если вы ошиблись – признайте это и зафиксируйте убыток. Сделайте выводы. Не стоит пытаться переиграть рынок.

Если ваш убыток растёт и цена идёт против вас – закрывайтесь. Лучшие точки входа ещё будут.

9. Контроль над эмоциями

Одним из самых важных методов управления рисками является контроль ваших эмоций. Жадность и азарт недопустимы. Вам нужны трезвый расчёт и осознанность. Только так вы сможете адекватно реагировать на изменения рыночной ситуации. Всё это вырабатывается практикой.

Если чувствуете, что слишком напряжены, волнуетесь, а трейдинг не приносит удовольствия и ожидаемой прибыли – сделайте перерыв. Биржа будет работать и завтра, и через неделю. Психологический комфорт очень важен для трейдера.

10. Есть сомнения – не торгуйте

Если сомневаетесь в том, нужно ли открывать позицию – оставайтесь вне рынка. Если не уверены, что правильно поняли сигнал – не торгуйте. В трейдинге важна чёткость и конкретика. Тогда появится прибыль.

Эти простые, но эффективные методы управления рисками были и остаются актуальными для трейдеров Форекс с разным опытом торговли. Понять риски, по возможности устранить их или уменьшить, и быстро реагировать на изменения цены – всё, что нужно для прибыльного трейдинга.

Успешной торговли и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск-менеджмент

Управление рисками на рынке форекс – одна из краеугольных составляющих успешной и прибыльной торговли. Как известно, работа на валютном рынке отличается повышенным риском и без соблюдения правил системы управления риском, трейдер практически «обречен» на потерю депозита.

Что же представляет собой система управления рисками на рынке Форекс?

В общем понимании, риск-менеджмент представляет собой систему управления капиталом на основе свода определенных правил. Что касается, риск-менеджмента на рынке Форекс, то это управление, по сути, денежными средствами, как в отдельной торговой сделке, так и торгового счета в целом. К сожалению, начинающие трейдеры, сосредоточив внимание на техническом анализе рынка и стратегиях торговли, часто систему управления рисками упускают из внимания. Многие ошибочно полагают, что торговать на рынке можно без убытков и это является одной из ошибок начинающих трейдеров. Опытные же трейдеры понимают, что полностью исключить все риски на форекс рынке нельзя и ставят перед собой задачу минимизации рисков.

Риск-менеджмент на форекс рынке включает две основные задачи, которые логически объединяются: в первую система направлена на сохранение депозита трейдера, а затем, на стабильный его рост, путем получения прибыли.

Управление риском в торговой сделке.

  • Безопасный риск по каждой заключаемой сделке не должен превышать 1-2% от вашего депозита. При таком подходе, даже 5-10 убыточных сделок подряд не принесут вам серьезной просадки депозита, и вы сможете продолжать торговлю. Это значит, например, что при депозите в 1000 долларов США, ваш риск не должен превышать 20 USD в каждой из сделок. Но вероятность, что все 10 сделок подряд будут убыточными, относительно невелика и, соответственно, потери депозита, то же. В общем, для начинающего трейдера первоочередной задачей должно быть сохранение депозита и на втором – получение прибыли.
  • Для начинающих трейдеров, оптимальным вариантом торговли является торговля одной позицией и лишь, получив определенные навыки и опыт контроля ситуации и рисками можно торговать несколькими валютными парами.
  • При открытии нескольких сделок по одной валютной паре или нескольким финансовым инструментам, следует помнить, что совокупный объем риска по всем открытым позициям не должен превышать 5 -10 % от размера депозита.
  • Соотношение «риск-прибыль» в каждой конкретной сделки должно быть не менее 2:1- 3:1. Часто начинающие трейдеры, при правильно выборе направления движения цены, увидев любое обратное движение цены, закрывают сделку по достижению 5-10 пунктов прибыли, при этом устанавливая защитные ордера на 20-30 пунктов. Такой подход – верный путь «слива» депозита. Помните, что ваша задача состоит не в получении какой-либо прибыли, а в достижении ценой определенного уровня и получении максимально возможной прибыли в сделке, согласно вашему техническому анализу. Так же, часто трейдеры, при достижении небольшой прибыли в 5-15 пунктов сразу переносят ордер Stop-loss на уровень безубытка, забывая, что в большинстве случаев цена повторно тестирует уровни входа и лишь, затем двигается в выбранном направлении. Это приводит к «выбиванию» трейдера, и часто, из очень выгодных сделок.

КАК СОБЛЮДАТЬ РИСК МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ / ЧТО ТАКОЕ РИСК МЕНЕДЖМЕНТ И МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ

  • Обязательное использование защитных ордеров. Попытки торговать без установки Stop-Loss или использование «ментальных» способов их установки, рано или поздно закончатся потерей депозита. Особенно актуально это, для начинающих трейдеров, еще не имеющих достаточных навыков торговли в условиях психологического дискомфорта и стресса и, надеющихся до последнего на «разворот рынка, удачу, свою правоту».

Управление капиталом.

  • Прежде всего, никогда нельзя торговать на «заемном» или «критически» важном для вас или вашей семьи капитале. В такой ситуации, вы будете думать исключительно о деньгах, и боязнь потери не позволит вам сосредоточиться на процессе торговли.
  • Ваш депозит должен быть достаточным, что бы размер торговой позиции составлял 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам, лучше депозит разделить на две части, оставив одну из них, как страхующую «подушку».
  • Установите для себя правило: три убыточных сделки подряд и торговля на сегодня должна быть прекращена. Остаток дня посвятите разбору сделок и ошибок, допущенных в торговле. К увеличению позиций, подходите осознанно, это право нужно заработать – разрешите себе увеличение торговых позиций только после получения прибыли в трех сделках подряд.
  • Не торгуйте агрессивно и не старайтесь заработать все одной сделкой. Как правило, плавное увеличение депозита, обеспечивает стабильность в торговле.

Таким образом, получать регулярно прибыль, вы сможете при условии, что управление риском на форекс рынке станет системной основой вашей торговли.

Риск-менеджмент и Управление капиталом в Трейдинге

Во время торговли на бирже необходимо знать хотя бы об азах риск-менеджмента, но лучше разбираться в нем профессионально, ведь главный атрибут любых сделок, совершаемых на финансовых рынках – это риск. Без грамотного, профессионального управления, без риск-менеджмента на подобных рынках удержаться сколько-нибудь продолжительное время невозможно. Чтобы быть успешным трейдером, следует научиться оценивать риски, балансировать и снижать их. Только в этом случае капитал будет не только сбережен, но и приумножен.

Основы риск-менеджмента

Чтобы грамотно управлять капиталом, необходимо знать о следующих принципах:

  1. Не следует инвестировать даже в самый заманчивый проект больше чем половину от всего капитала.

Среди финансовых экспертов этот принцип также называется «не кладите яйца в одну корзину» или «диверсификацией». То есть, для того, чтобы успешно продолжить свою деятельность на финансовом рынке, лучше всего не вкладывать все средства только в одно начинание. Больше половины денег необходимо оставить для других проектов и для продолжения своей работы.

Некоторые экономисты рекомендуют инвестировать не менее 50%, а менее 5–30% в зависимости от рисков, которые сопровождают сделку.

  1. Вкладывайте в одну позицию не более 10–15% от общей располагаемой вами суммы средств.

Еще один совет из разряда диверсификации, который страхует от разорения. Он предупреждает, что в одну сделку нельзя вкладывать сразу много своих средств, лучше их грамотно распределить и ограничить свои риски, а прибыль сделать более стабильной.

  1. Норма риска в сделке не должна превышать 5% от общей располагаемой вами суммы средств.

Если соблюдать этот принцип, то убыточность любого трейдера будет меньше 5% от суммы его всего капитала. Это равно, или даже меньше, инфляции. В зависимости от того, в какой области инвестирования происходят торги, процент риска может снижаться до 1,5 %.

Как новичку не потерять депозит. Сила риск-менеджмента. 5 правил управления капиталом

  1. Открывать позицию по группе инструментов следует на сумму гарантийного обеспечения, составляющих менее четверти от всей суммы капитала.

Инструменты из одной группы, когда начинают меняться общие тенденции на рынках, ведут себя в своем большинстве одинаково: если упала одна акция второго эшелона, скорее всего, упадут и другие. Поэтому открывать крупные позиции только для одной группы не следует. Средства необходимо дислоцировать так, чтобы все сделки, прошедшие с убытками, оказались скомпенсированными более прибыльными. Для того чтобы остаться на плаву, достаточно, чтобы прибыльные перекрывали убыток чуть больше чем нужно.

  1. Между диверсификацией и концентрацией должен быть соблюден баланс.

Хотя диверсификация – один из самых надежных методов риск-менеджмента для уменьшения рисков, даже в ее применении должна быть мера. Необходимо балансировать диверсификацию и концентрацию средств. Не нужно превращать ваш портфель в «фарш» инвестиционных инструментов, вам будет необходимо всего лишь открыть позиции по 5–7 группам инструментов. Перед составлением портфеля необходимо определить корреляцию между торговыми инструментами. Она может быть нулевой, но предпочтительно, чтобы она была отрицательной. В таком случае будущее падение одной группы инструментов будет компенсироваться ростом остальных групп.

Чтобы не возникало больших убытков, если изменение цен происходит не в вашу пользу, лучше всего заранее позаботиться и выставить Stop Loss. Он делает цену зафиксированной, что позволит по ней трейдеру закрыть позицию: позиция закрывается, если есть и завышенная, и слишком низкая цена. На то, каким будет выставлен Stop Loss, влияет анализ рынка, а также личная готовность и способность трейдера к опасным, рисковым, но прибыльным сделкам.

Выставляя Stop Loss, нужно правильно оценивать не только совокупность технических факторов, знать, как защищать и приумножать капитал, но и особенности личностных качеств, в частности, о своей способности к риску.

Для любой, даже гипотетической, операции на рынке следует определить, каково будет отношение норм прибыли и убыток. Такой прогноз необходим для того, чтобы при наступлении нежелательных явлений на рынке риски оказались сбалансированными.

В финансовом мире хорошим соотношением считается 3:1.

При оценке риска сделки следует пользоваться всеми инструментами риск-менеджмента, и если сделка под них не подходит, то лучше от нее отказаться. Простейший пример: если трейдер рискует 200 $, то его прибыль от сделки должна быть не меньше 600 $ (600:200 так же, как и 3:1). Если по какой-то причине подобного соотношения добиться невозможно, от сделки следует отказаться вообще.

Реально существенный доход приносит лишь крайне небольшое число операций, поэтому следует постараться сделать так, чтобы он оставался высоким. Для этого нужно сохранять прибыльные позиции насколько возможно дольше, одновременно заботясь об уменьшении потерь. Это убережет ваш капитал в том случае, если сделка станет убыточной.

Если на рынке открыты несколько позиций и в них при этом используется один и тот же инструмент, то тогда трейдеру заранее нужно выделить, какие из них будут торговые, а какие – трендовые. Торговые нужны для краткосрочной торговли, поэтому их Stop Loss расположены близко. У трендовых, рассчитанных на долгосрочную перспективу, стоп-приказы расположены дальше. Это необходимо для того, чтобы сохранить позицию, если разброс цен окажется небольшим.

Только благодаря грамотной работе с открытием нескольких позиций можно максимально сократить риски и начать получать значительную прибыль.

Отличное видео о том что такое риск-менеджмент и как им пользоваться

Стратегии риск-менеджмента

Чтобы заработать на рынке, нужно выбрать правильную торговую стратегию управления капиталом.

Абсолютное большинство инвесторов начинают с того, что пытаются поглотить как можно больше информации. Они читают новости, находят статьи и аналитические отсчеты о той или иной компании, пытаются выяснить, что происходит с выбранным для анализа фирмой, заходят на форумы, читают то, что пишут эксперты, после чего выдают свой ответ: покупать или продавать.

Подобный интуитивный трейдинг хорош тем, что об определенной компании действительно становиться довольно много известно. Но он плох тем, что в результате такого прогнозирования можно добиться только сделок «мимо рынка».

Кроме знаний об объекте инвестирования, необходимо также разбираться в методах действия на финансовом рынке. На рынке трейдер редко может себе позволить ждать больше месяца, выслеживая необходимое ему стечение обстоятельств. Деньги должны крутиться быстрее. Стратегия «купи и держи» хороша только на самых прибыльных рынках, там она будет даже выгоднее инсайдерской информации и спекуляции. Однако, когда время «бума» заканчивается, нужно будет очень точно выбрать момент, когда от ценных бумаг придется избавиться.

Сейчас на рынке ценных бумаг есть 3 основных методов торговли:

  1. Скальпинг. Совершается множество маленьких положительных сделок, во время которых трейдер получает небольшую, но прочти безрисковую прибыль. Главным минусом является то, что некоторые сделки, прерванные не вовремя, на самом деле могли бы дать выигрыш трейдеру. Кроме того, даже одна серьезная отрицательная сделка может свести на нет все маленькие положительные сделки.
  2. Торговля внутри дня. Ваша торговая сделка не выходит за пределы одного торгового дня. Главный минус этого метода в том, что положительные результаты необходимо показывать каждый день, что приводит к психологическим трудностям, которые могут вызывать неправильные решения.
  3. Позиционная торговля. Считается одной из самых популярных, практически все трейдеры, оставшиеся на рынке в течение долгого времени, приходят именно к этому методу торговли.

Чтобы правильно пользоваться инструментами торговли и узнавать, каким образом в очередной раз изменится тренд, необходимы действительно глубокие знания о том, что происходит на рынке. Для тех, кто стремиться зарабатывать большие суммы, потребуется много энтузиазма, сил и времени, чтобы узнать все необходимое.

Риск-менеджмент для защиты капитала

Во время торгов нужно уделить особое внимание защите торгового капитала от сделок, не приносящих доход. Управление капиталом (или мани-менеджмент) – одна из тех идей, без постижения которых вы не сможете сохранить ваш торговый счет.

Впрочем, самая основная идея управления рисками очень проста: нельзя рисковать крупными суммами. Каждый раз за одну сделку нужно рисковать лишь малой частью ваших денег. Профессионалы на рынке советуют не рисковать средствами, которые составляют более чем 1% от вашего капитала.

Подобное ограничение значительно уменьшит ваши полосы неудач, ведь большинство денег останется при вас.

Например, если вы разбили вашу сумму на 100 частей и при каждой операции рискуете только одной этой частью (то есть, 1% от общей суммы капитала), вы сможете провести 20 провальных сделок, и у вас на руках останется еще 80% от всей суммы. Но если вы разобьете всю сумму капитала на 20 частей по 5% каждая, то рискуя одинаковыми суммами по 5% раз за разом, то вы останетесь ни с чем.

Соотношение риска и прибыли

Соотношение риска к прибыли – это то, какой суммой готов рискнуть трейдер, ожидая потенциальную выгоду. Это соотношение можно выражать как в денежном эквиваленте, так и в пунктах.

Например, если вы рискуете 1$ для того, чтобы получить прибыль в 2$, то соотношение будет выглядеть следующим образом: 1:2. А если есть риск потерять 30 пунктов, а ваша цель в этой сделке – 360 пунктов, то соотношение будет 30:360. Но их нужно подсокращать, как дроби, и тогда получим 1:12.

Общее правило: отношение риска к прибыли должно быть 1:2, но это минимум, лучше больше. Если вы придерживаетесь соотношения 1:2, то это значит, что вы должны совершать 1 сделку с прибылью из 3. Но если ваше соотношение 1:12, то вам, чтобы держаться на плаву, достаточно иметь прибыль в 1 сделке из 13.

Принцип Риск-менеджмента: Перед тем как входить в сделку, следует убедиться, что предполагаемая прибыль больше возможных убытков.

Чтобы оградить себя от провалов, заранее определитесь со стоп-лоссом и уровнем прибыли, после которых вы будете уходить с торгов, а также выберите точку входа. Все эти три параметра дадут вам нужную информацию для расчетов риска и потенциальной прибыли.

Хорошим методом регуляции соотношения риска и прибыли являются скользящие стоп-лоссы, которые помогут в большинстве прибыльных сделок потерять значительно меньше, чем вы могли бы потерять.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск-менеджмент

Риск менеджмент и управление позицией на FOREX

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала. Очень многие подписчики на форекс сигналы от нашего проекта часто спрашивают с каким риском на сделку рекомендуется вести свою торговлю и прочие вопросы о сопровождении уже открытой позиции. Давайте подробно разберем этот жизненно важный вопрос для стабильной работы на мировом валютном рынке FOREX. Мы постараемся раскрыть тонкости управления позициями и необходимости грамотного манименеджмента, о всевозможных подводных камнях со стороны форекс брокеров. И естественно, что данный обзор будет рассмотрен с точки зрения нашего торгового метода Intellectual FOREX System. Так как большинство из посетителей нашего ресурса используют именно смс сигналы форекс по методике i-FSR. Это не означает, что приведенные ниже правила не будут работать для любой другой торговой системы, просто везде есть свои нюансы и их вам необходимо будет выявлять в процессе своей реальной самостоятельной торговли.

КАК РАССЧИТАТЬ РИСК ПРИ ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС? Обучающий видео урок №12

Манименеджмент или управление рисками на форекс. Риски форекс.

В любой торговой системе форекс риски будут разными, поэтому если вы используете форекс сигналы сторонних поставщиков — обязательно спрашивайте о рекомендованном риске на одну торговую сделку. Если вы разработали свою или доработали форекс стратегию скачанную из интернета (пусть даже купленную) обязательно тестируйте её минимум за 2 года истории. И пытайтесь выявить отношение прибыльных сделок в убыточным. В процессе тестирования вы поймете, где лучше всего выставлять безубыток. И особенно важное значение будет иметь соотношение: риск — прибыль. То есть насколько риск по сделке меньше ожидаемого профита. Резюмируем:

1. Выявить соотношение убыточных сделок на 10 прибыльных. Это не влияет на качество сигналов вашей ТС ни коим образом, однако для того, чтобы грамотно рассчитать риск менеджмент, эти данные необходимы. Обязательно пометьте для себя серии убыточных сделок, а именно самые длительные серии непрерывных убытков ( сделки закрытые по безубытку так же следует учитывать).

2. При тестировании торговой системы на истории обязательно следует выявить при каких условиях выставление безубытка является наиболее эффективным, то есть: сохраняет большинство профитных трейдов и защищает депозит от убыточных сделок.

3. Ваш психологический уровень просадки. Об этом пункте мы не упоминали выше, однако о нем не следует забывать. Любая торговая стратегия может быть успешно применена вами лишь в том случае, когда вы ей доверяете (а доверие может быть достигнуто только личным тестированием на отрезке не менее 2ух лет) и когда вы психологически готовы к максимальным просадкам. К примеру, по нашим сигналам максимально допустимая просадка депозита составляет 30%. Любое её превышение говорит о критической ситуации для системы, после которой желательно переждать сложившуюся рыночную ситуацию. И после обязательного тестирования, продолжить по завершению неблагоприятного периода собственную торговлю. Процент просадки всегда зависит прежде всего от выбранного вами риска, поэтому определите для себя самостоятельно свой психологически стабильный уровень риска. Если он составляет не более 15%, значит при использовании наших сигналов лучше снизить риск на сделку до 2.5% и так далее.

Только после того, как вы выявите сильные и слабые стороны системы, определите самые длинные убыточные серии минимум за 2-3 года и определите свой психологический порог риска, мы имеем возможность рассчитать риск менеджмент на одну торговую операцию. Возьмем в виде примера, что вы протестировали торговую стратегию и получили следующие результаты:

1. Максимальная серия убыточных сделок составила 5 трейдов.

2. Stop Loss (максимальный) при этом равен 30 пунктам, а уровень take profit составляет 90 пунктов (то есть в три раза больше, чем цель по сделке)

3. Ваш психологический уровень риска составляет 30% просадки от начального депозита.

Что мы делаем далее:

1. Так как ваш депозит всегда составляет 100%, соответственно максимально допустимый риск легко выявить просто поделив 100% депозита на 5 убыточных трейдов. Итого мы получаем максимально допустимый риск на одну торговую операцию не более 20%. Любое превышение данного значения будет смертельным для стабильности в вашей торговле.

2. Так как вы знаете после проведенного тестирования системы максимальный стоп лосс на каждую сделку, легко выявить и стоимость одного пункта ( а значит и торгуемый лот). Просто поделив сумму являющейся допустимым риском на одну сделку на 30 пунктов. Как пример: у вас в наличии 1000$, вы рискуете 5% в каждой сделке. Значит 5% = 50$, разделив 50 на 30 мы получаем приближенное значение 1.7$ за один пункт движения валютного инструмента.

3. И последнее: психологический уровень. Вы не имеете желания допускать просадку более чем в 30%. Значит нам необходимо взять 30% от имеющейся у вас суммы 1000$, то есть 300$ (30% от начального депозита) и уже её поделить на 5 убыточных трейдов. В итоге мы получаем максимально допустимый риск в 5% на одну сделку. То есть 2$ за один пункт при максимальном уровне stop loss в 30 пунктов.

Управление торговой позицией форекс.

Для человека, который имеет достаточный опыт в торговле уже даже не смешно, когда он слышит отчаянные крики новичков а-ля «А не пора ли закрывать позицию?». Так уж случилось, что помимо того, чтобы просто предоставлять профессиональные услуги на рынке forex, нашим менеджерам приходится вести постоянные консультации новых клиентов. Чтобы сделать их работу полегче, а торговлю подписчиков более спокойной и уравновешенной мы решили сделать этот короткий очерк об управлении позицией. И подробно рассказать, почему мы такие «нехорошие», так часто позволяем сделкам закрываться в безубытке или от чего так спокойны когда сделка, как многие забавно выражаются, — «минусит». Если среди читающих данный обзор трейдеров найдутся более менее опытные участники биржи, то для них достаточно напомнить про такую вещь, как торговый план и все встанет на свои места. Для всех же остальных, давайте разбираться:).

Несколькими абзацами выше, мы с вами разбирали и тестировали торговую стратегию. Смотрели на отрезке в 2-3 года её поведение и пришли к выводу, что имеем серьезную систему для торговли: хорошее соотношение «риск-профит» и небольшие серии убытков. Так как же после этого не придерживаться собственного торгового плана? Когда вы точно знаете максимально допустимую серию убытков и соотношение цели и стопа. Если вас устроили тесты собственной системы — так почему каждый второй из вас норовит их испортить в реальной торговле? Сколько раз стараешься объяснить человеку, насколько важна системная торговля, но видимо этому может научить только собственный опыт потери денежных средств. А теперь постарайтесь понять эти слова, возможно даже записать их себе на видное место: Когда вы не дожидаетесь срабатывания take profit — вы снижаете мат.ожидание выигрыша; Когда вы закрываете позицию до цели — вы лишаете себя подушки безопасности при последующей просадке; Когда вы отодвигаете стоп — вы лишаете себя прибыли при последующем успешном трейде.

Всегда помните, что на одном везении качественной торговли не получится. Вы конечно можете закрыть с плюсом позицию, которая после закроется в безубытке или в стоп лосс. Однако, если тестирование системы доказало за 2 года свою эффективность. То для чего делать все возможное, чтобы испортить результативность метода? Системная торговля это то, что всегда отличало профессионала от новичка. Напоследок, стоит лишний раз напомнить вам о том, что любой брокер взимает с вас спред и всегда существует вероятность проскальзывания на активном рынке. А значит обязательно прибавляйте 5 — 10 пунктов стопу и отнимайте их от тейк профит. Казалось бы простые правила, а их применение улучшает вашу торговлю в разы.

Риски на форекс

Главное правило любого бизнеса гласит – «Чем выше риск – тем больше прибыль» не является исключением из этого правила и торговля на рынке форекс, причем, чем большую прибыль вы хотите получить, тем выше риск потерять все свои деньги. Одно только то, что доходность торговли на рынке форекс иногда превышает 100% в месяц уже о чем то говорит. Поэтому если вы хотите успешно торговать на валютном рынке, вам следует хорошо представлять, какие риски на форекс вас могут подстерегать.

Основные риски на рынке форекс.

Фиксированный или процентный риск — планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Риск скальпинга.

В последнее время в сети интернет появилась масса рекламы торговли на форекс с использованием стратегии скальпинг, обычно рекламируются как ручные способы торговли так и автоматические советники использующие данную стратегию.

Причем авторы статей забывают указывать с какими рисками столкнется начинающий трейдер выбрав скальпирование или пипсовку.

Ведь именно краткосрочные сделки с использование большого кредитного плеча таят максимальную опасность для ваших денег.

Методы управления капиталом на форекс.

Управление капиталом является одним из самых важных аспектов, про который не следует забывать торгуя на форекс.

При этом подход к управлению должен быть комплексным и касаться не только проведения сделок, но и мер по пассивной диверсификации средств.

Поэтому комплекс мер сразу можно разделить на две составляющих — внешние и внутренние.

Оптимальное соотношение риска и прибыли при торговле на форекс.

Основная причина, почему большинство из потенциальных трейдеров выбирают торговлю на форекс — это потенциально большая сумма прибыли, которую можно получить в результате трейдинга.

Именно форекс дает возможность заработать не просто много, а очень много, основной секрет заработка кроется в размере кредитного плеча, которое позволяет увеличить имеющийся капитал в десятки, а при желании и в сотни раз.

Казалось бы, на первый взгляд все довольно просто, чем больше кредитное плечо вы используете, тем больше средств для торговли в вашем распоряжении, но подобная теория не всегда подтверждается на практике.

Инструменты хеджирования позиций.

Хеджирование является одним из наиболее действенным инструментов сокращения убытков, полученных в результате неудачной сделки.

Причем этот метод может применяться в двух вариантах, при предварительном выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.

Риск менеджмент [Артём Звёздин]

Существует довольно много как противников, так и сторонников проведения хеджирования, при этом каждая из сторон приводит собственные аргументы в свою пользу.

Принципы управления рисками.

Торговля на форекс всегда отличалась довольно большим риском, поэтому без эффективной системы управления ими довольно сложно добиться высоких показателей прибыльности.

Результат достигается путем сокращения, как общего количества убыточных операций, так и уменьшения величины убытка полученного при неудачной сделке. Основной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они по неопытности полагают, что торговать на forex можно без убытков.

Основой любой системы управления капиталами являются ее основополагающие принципы управления рисками, главными из которых являются:

Основная стратегия управления рисками на форекс.

Управление рисками при торговле не forex является одной из основных задач трейдера, 90% начинающих игроков теряют свой первый депозит, так и не поняв сущности рынка.

Поэтому, что бы не войти в эти девяносто процентов требуется принять некие меры по сохранению собственных средств. Комплекс мер довольно прост, но в то же время позволяет сохранить депозит от быстрого слива.

Существует несколько эффективных методов сохранения капитала на форекс, основными из них являются – диверсификация, установка стопов, меры по предотвращению отказа оборудования, хеджирование и правильный расчет объема сделки.

Страхование депозитов на форекс.

Торговля на рынке forex является одним из самых прибыльных и в то же время самым рисковым способом вложения денег, поэтому актуальным вопросом является страхование депозитов на форекс.

Если вы обратитесь в любую из обычных страховых компаний то в любом случае получите отказ, предоставить подобную услугу вам может только брокерская компания.

Каждый из трейдеров торгующих на валютном рынке хотя бы раз оставался без депозита, причин слива депозита огромное количество, а вот вернуть средства можно только одним способом – использовав страхование еще перед началом совершения операций.

Управление рисками при скальпинг.

Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении.

Но это всего лишь довольно распространенное заблуждение и не более, даже при пипсовке можно сократить риск полной потери депозита, если выполнять несколько простых правил.

В первую очередь следует отметить, что торговля по скальпинг это довольно широкий временной промежуток, продолжительность сделки здесь от нескольких секунд до получаса. Поэтому управление рисками при краткосрочной торговле включает в себя следующие элементы:

Управление рисками Money Management.

Мани менеджмент – управление денежными средствами или капиталом, представляет собой систему действий направленных на сохранение и увеличение суммы средств находящихся в распоряжении инвестора (в нашем случае в его роли выступает трейдер).

Money Management — при торговле на форекс это целая система в основе которой лежит сокращение убытков по операциям на валютной бирже и принятие мер по безопасности средств находящихся на счете трейдера, именно системный подход обеспечивает наилучшее решение данного вопроса.

Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Технические риски форекс.

Довольно часто в спешке приходится открывать и закрывать позиции без использования стоп ордеров, в такой ситуации кроме стандартного разворота тренда еще возникают технические риски.

Они связаны со сбоем оборудования, на котором происходит торговля или с потерей связи с сервером брокера.

Так же и сами терминалы трейдера могут периодически подкидывать неприятные сюрпризы, но результат подобных ситуаций всегда один — просадка или полный слив депозита.

Риск паники на форекс.

Риск паники на форекс еще можно назвать поведенческим риском, причиной ему служат довольно много факторов, как внешних так и внутренних.

Форекс, как и многие другие рынки, очень чутко реагирует на влияние различных факторов, ими могут как экономические или финансовые новости, так и просто действия крупных игроков на рынке.

Иногда причиной активных действий являются просто слухи, не имеющие под собой реальной основы.

Риск изменения валютного курса на Форекс

Изменение курса валют при торговле на форекс является основой для получения прибыли, только благодаря движению цены трейдер получает свою прибыль.

Но кроме этого изменение курса является и главным риском, из-за которого существует возможность потерять весь депозит.

Риск изменения валютного курса в неблагоприятную сторону является основной причиной возникновения убытков при операциях на рынке форекс, для его минимизации обычно используются специальные стоп ордера, которые позволяют заранее ограничить возможный уровень убытков с одной операции.

Не рыночные риски форекс

Не рыночные риски форекс представляют собой те риски, которые возникают искусственно на зависимо от рыночных инструментов, по сути, основой этих рисков является нарушение законов работы рынка, но тем не менее, они существуют.

К не рыночным рискам форекс относятся действия центральных банков и правительств стран, а так же законодательных органов управления.

Суть этих действий заключается в наложении административных барьеров, которые в той или иной мере препятствуют осуществлению рыночной торговли в чистом ее виде.

Риск кредитного плеча на форекс

Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз.

Для увеличения депозита брокер или дилинговый центр предоставляет инвестору кредит, именуемый кредитным плечом.

Размеры кредитного плеча довольно привлекательны и составляют от 10 до 2000, но в этой привлекательности и заложен главный риск кредитного плеча, понять его суть можно только на конкретных примерах, которые я представлю в упрощенном виде.

Риск выбора брокера форекс

Работа на рынке форекс построена довольно интересным образом, очень небольшое количество фирм и компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке форекс, торгуют там самостоятельно.

Обычно юридическое лицо заключает договор с реальным брокером, представленным на бирже, а уже после получает деньги от своих клиентов и использует их для открытия счетов у своего брокера.

Риск торговли при неправильном выборе состоит в том, что во первых, этот липовый брокер может исчезнуть с вашими деньгами в любой момент, во вторых, часто такие фирмы инвестируют ваши деньги в сомнительные проекты, вместо реальной торговли на форекс.

Риск менеджмент форекс

Риск менеджмент является основой работы каждого трейдера торгующего на рынке форекс, или любой другой биржевой площадке.

По сути, торговля на валютном рынке построена на эмоциях трейдера, поэтому риск менеджмент призван исключить эмоциональный фактор и придать этому процессу более упорядоченный вид.

3 правила прибыльного скальпинга Ч.2 Риск-менеджмент

Не смотря на громкое названия система сокращения рисков в трейдинге базируется на довольно простых принципах и приемах, только правильное применение которых позволяет торговать с прибылью.

Правильный риск менеджмент на рынке Форекс

Проводим Хеджирование (Hedging)

Такой инструмент как хеджирование применяется для снижения риска на финансовых рынках, которые возникают под влиянием неблагоприятных факторов рынка.

  1. Значение термина.
  2. Примеры проведения.
  3. Основные инструменты.
  4. Недостатки и преимущества.

Обычно объектом хеджирования выступает товар или финансовый актив (акции, облигации, валюта).

На валютном рынке таким финансовым активом является валюта, поэтому процесс осуществляется путем заключения сделок в разном направлении или по валютам имеющим обратную корреляцию.

Хеджирование форекс производится таким образом, что бы обратное движение цены на конкретный актив, могло компенсироваться соответствующими параметрами хеджируемого актива.

Лучшие Форекс брокеры 2021: