УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Управление рисками для Forex и CFD торговли

Торгуя на Форекс и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, которое существенно может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Чем больше потенциальная прибыль, тем больше риск. Прежде чем начать торговать на Forex и CFD, вы должны понимать, что принятие риска является необходимым условием для торговли с использованием кредитного плеча.

Существует много рисков на валютном рынке Forex, но есть различные способы их уменьшения. Мы проведём вас через основы и расскажем, как свести убытки к минимуму, используя стратегии управления рисками Forex. Тем не менее помните, что наша цель поделится знаниями, а не призывом к конкретным действиям.

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex и CFD, ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями.
  • прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о торговле на Forex и управлении рисками.
  • Откройте бесплатный демо-счет , чтобы торговать без риска.
  • Ознакомьтесь со справкой, до того как начнете торговать на реальном счете.

Что такое управление рисками?

Общие торговые риски

Возможность получения прибыли на Форекс всегда связана с определенными рисками. Риск-менеджмент можно рассматривать как набор инструментов, которые помогают ограничивать убытки при сохранении потенциально высокой доходности.

Управление рисками Forex основано на четырех важных принципах, в том числе:

  • признавать валютные риски
  • анализировать и оценивать эти риски
  • искать решения для снижения этих рисков
  • грамотно применять найденные решения.

Оценка рынка является главной отправной точкой как для новичков, так и для опытных трейдеров. Да, поиск уровня открытия позиции очень важен — при этом необходимо учитывать и управление рисками что одинаково важно.

Эффект кредитного плеча

Одна из основных причин, почему люди выбирают торговлю на Форекс заключается в возможности использования кредитного плеча. И это понятно:кредитное плечо позволяет торговать с меньшим размером маржи — инвестировать меньше, зарабатывать больше. Однако здесь есть и другая сторона — не только прибыль, но и убыток может быть больше.

Admiral Markets UK предлагает торговое плечо Форекс до 1:30 для Розничных клиентов и 1: 500 для Профессиональных клиентов. Например, при плече 1:100 Вы можете открыть контракт размером в 10 000 USD имея для обеспечения всего 100 USD.

Чем больше плечо, тем быстрее вы получаете прибыль или убыток. Если вы терпите большие убытки, возможно, что вы используете слишком большое кредитное плечо. В то же самое время кредитное плечо дает возможность торговать с минимальным капиталом и с потенциально высокой прибылью. Выбирайте кредитное плечо, соответствующее своему капиталу.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Неточная оценка рынка

При торговле на Форекс происходят постоянные движения рынка, и каждая сделка открывается с небольшим отрицательным показателем, потому что при открытии позиции вычитается спред (разница между ценой покупки и продажи). С учетом этой информации, не удивительно, что ваша оценка рынка не всегда правильная, и вы иногда теряете прибыль. Но то, сколько вы потеряете, можно контролировать, установив стоп-лосс на уровне, на котором вы готовы нести убытки. Но имейте в виду, что установка стоп-лосса слишком близко к цене, может привести к закрытию позиции даже при небольшой волатильности рынка.

Помните, что не каждая сделка закрывается с прибылью.

Быстрые движения рынка

Рынок круглосуточно, 5 дней в неделю, находится под влиянием новостей, мнений, тенденций. Вот два примера:

  • влиятельный центральный банк объявляет о решении изменить процентную ставку, которое мгновенно приводит к скачкам на графике;
  • профессиональный участник рынка использует большой объем средств, что приводит к значительным изменениям на рынке.

Даже если вы активно следите за рынком, невозможно предугадать все изменения. Что мы хотим этим сказать? Настройте автоматический механизм закрытия позиций, например, стоп-лосс. Но помните, что данный ордер не поможет вам полностью уйти от убытков, а только уменьшить ваши потери в случае неблагоприятного движения цены.

Разрывы цен

Значительные ценовые скачки показаны на графике. Разрывы обычно случаются, когда рынки закрыты, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, что приводит к закрытию позиций вдалеке от желаемой цены. Почему это важно? Потому, что после скачка даже автоматические ордера, такие как стоп-лосс, не могут закрыть позицию по необходимой трейдеру цене. Пример на графике EUR/USD показывает:

  • необычно большой ценовой разрыв сразу после выходных в июле 2022 года и
  • отсутствие доступных цен в ценовом разрыве делают невозможным исполнения стоп-лосса, и ордер закрывается по первой доступной цене.

Разрыв на этом графике показан как отрицательное проскальзывание. Однако разрыв такого размера может работать и в обратном направлении, в результате чего вы получите положительное проскальзывание, то есть прибыль.

Инструменты управления рисками

Стоп-лосс — установите предел убытка

Котировки могут меняться очень быстро, особенно если рынок неспокоен. Правильно установленный стоп-лосс обычно срабатывает гораздо быстрее, чем сам трейдер, что делает его одним из важнейших инструментов управления рисками Форекс. В этом случае правильно установленный стоп-лосс сможет защитить остальные средства. На нашем счёте Trade.MT4 Вы можете устанавливать стоп-лоссы для отдельных позиций или для всех сразу с помощью дополнения MT4 Supreme Edition, который включает в себя мини-терминал, с помощью которого вы можете устанавливать стоп-лоссы с большим удобством.

Уровень правильного стоп-лосса обсуждается в многочисленных статьях и докладах, но «золотого правила» не существует. Для каждой сделки вы должны выбрать подходящий уровень стоп-лосса, ответив на несколько вопросов.

  • На каком временном интервале я торгую (помните — чем дольше открыт ордер, тем большей волaтильности он может подвергнуться)?
  • На какой цене я предполагаю остановиться и когда хочу достичь её?
  • Достаточно ли средств на моем счете и каков текущий баланс?
  • Есть ли у меня другие открытые позиции?
  • Соответствует ли размер моего ордера размеру моего счета, балансу счета, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?
  • Какое общее настроение участников рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей или другие внешние факторы)?
  • Как долго этот рынок будет оставаться открытым (например: приближаются ли выходные или закрывается ли рынок на ночь)?

Поскольку не существует никакого универсального правила для работы со стоп-лоссами, мы предлагаем использовать наш бесплатный демо-счет, который поможет научиться торговать без риска. На нём вы можете попробовать несколько сценариев и проверить различные уровни стоп-лосса в различных ситуациях. Если у вас есть реальный счет, то вы можете использовать специальное дополнение Supreme Edition для MT4, например, новый торговый терминал, который показывает уровень риска при установленном стоп-лоссе в валюте счета.

Практикуйте риск-менеджмент и тестируйте различные уровни стоп-лосса на нашем бесплатном демо-счете. Изучайте торговлю без риска!

Размер ордера

Даже лучшие трейдеры не могут гарантировать абсолютную прибыльность. Хороший показатель на Форекс — это от 5 до 8 прибыльных сделок из 10. Поэтому очень важно точно рассчитать размер ордера и обеспечить себе достаточное количество средств для успешной торговли.

Форекс.Форекс-вебинар.Обучающие видео.»Управление рисками в трейдинге», ЧАСТЬ 2

Выбор кредитного плеча

Как Вы знаете, выбор слишком высокого кредитного плеча (чрезмерного кредитного плеча) увеличит Ваш риск, и несколько убыточных сделок могут испортить Ваш общий торговый результат. С Admiral Markets Вы можете:

  • выбрать кредитное плечо Форекс до 1:30 для Розничных клиентов и до 1: 500 для Профессиональных клиентов
  • использовать наш торговый калькулятор на платформе MT4 Supreme Edition или на нашем сайте, чтобы экспериментировать с различными торговыми сценариями, которые в дальнейшем могут помочь Вам выбрать правильные объемы для торговли на реальном счете.
Внешние факторы

Не забудьте учесть влияние внешних факторов, составляя стратегию управления рисками. Есть множество факторов, которые могут влиять на рыночные котировки, например:

  • перебои в подаче электроэнергии и / или подключении к интернету;
  • занятость на работе.

Попробуйте наш торговый калькулятор для работы с торговыми сценариями.

Дополнительные услуги

Возможно, вы уже знаете, что Admiral Markets в течение многих лет предоставляет простой и профессиональный доступ на финансовые рынки. Но знаете ли вы, что мы также бесплатно предоставляем эксклюзивные меры защиты и дополнительные решения?

Бесплатные SMS-уведомления
  • частично / полностью закрыть позицию;
  • быстро внести деньги, используя наши способы пополнения счета;
  • принять другое решение по вашему выбору.
Политика защиты от отрицательного баланса

Мы поможем вам избежать нежелательной потери средств в виде отрицательного баланса на вашем счете. Политика защиты от отрицательного баланса Admiral Markets UK компенсирует отрицательный баланс, вызванный регулярной торговой активностью на Форекс, то есть образованием ценовых разрывов («гэпов»). Обратите внимание, что Розничные клиенты получают неограниченную защиту от отрицательного баланса, в то время как защита, предлагаемая Профессиональным клиентам, ограничена 50 000 GBP.

  • не ограничивает ваш риск, пока ваш баланс не равен нулю, поэтому, пожалуйста, не используйте его в качестве инструмента управления рисками на Форекс.
  • избавляет от ответственности с вашей стороны, что крайне важно для сохранения эмоционального баланса при торговле.
Требование маржи

Маржин Колл — это автоматическое уведомление, что вы достигли низкого уровня маржи, помогающее вам своевременно принять решение, закрывать ли сделку.

Баланс вашего счета в MetaTrader 4 или MetaTrader 5 будет выделен красным цветом, когда уровень маржи достигнет 100%.

Стоп-аут
  • они постоянно отслеживают уровень маржи (margin level) и обновляют его в режиме реального времени
  • закрывают открытые позиции на счетах Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 или Zero.MT5 при достижении уровня маржи в 50% для розничных клиентов и в 30% для профессиональных клиентов.
Управление рисками в чрезвычайных ситуациях
  • непредсказуемые события могут привести к серьезным изменениям на рынке, и что
  • даже центральные банки могут менять своё мнение.
Регулирование
  • депозиты (торговые позиции) в Admiral Markets UK на сумму до £50,000
  • средства на наших сегрегированных банковских счетах на сумму до £85,000.
Проанализируйте историю, чтобы понять риски, которые ждут в будущем
  • на самом деле лучше торгуете во время новостей, или получаете выгоду от стратегии управления рисками и что вы должны изучить её лучше;
  • обычно получаете негативный результат от злоупотребления определенным инструментом, или увидите скрытые риски, связанные с конкретной стратегией управления Форекс рисками.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Понимать общую картину

Торговля на рынке Форекс предоставляет собой захватывающую возможность круглосуточного получения прибыли от совершения сделок. Но помните: если вы не занимаетесь управлением рисками, торговля может привести к большим убыткам. Вы знаете, что можете получить прибыль в 8 из 10 раз, но одно неправильное решение способно мгновенно испортить эти достижения.

Мы знаем, что психологические последствия первой неудачи могут разочаровать начинающих трейдеров, но важно понимать, что неудача это тоже опыт. Перед тем, как открыть первую позицию на реальном счете, важно понять:

  • потери неизбежны,
  • поэтому нужно психологически подготовиться к неудачам перед тем, как они произойдут.

Эта статья рассказывает об управлении рисками, объясняя и предоставляя полезные контрмеры по борьбе с рисками при торговле на Форекс. При этом, Admiral Markets не предоставляет услуги финансового консультирования, поэтому, пожалуйста:

  • используйте эту информацию для совершенствования риск-менеджмента.
  • Эта информация может помочь уменьшит ваши потери, но не гарантирует защиты средств.

Не забывайте, что торговля Форекс не так страшна, как кажется! Выбор подходящих мер по управлению рисками и последовательное их применение, могут значительно улучшить вашу прибыль и уменьшить убыток.

Риск-менеджмент на Форекс

Определить риск

Определить возможные риски в торговле с кредитным плечом.

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Выберите метод

Создайте подходящие стратегии управления рисками.

Меры контроля

Всегда придерживайтесь строгих принципов торговли и не позволяйте рынку управлять вами.

Используйте стратегии

Используя стратегии, вы постоянно развиваете навыки управления торговлей.

  • Ребрендинг
  • Почему Admiral Markets?
  • Регулирование
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты
  • Новости
  • Вакансии
  • Наша команда
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Admiral Markets Pro
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Демо-счет
  • Исламский счет
  • Торговый калькулятор
  • Документы и Условия
  • Торговое приложение
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Invest.MT5
  • Кошелек Admirals
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Торговое приложение
  • VPS
  • StereoTrader
  • Parallels для MAC
  • MetaTrader Supreme Edition
  • Premium Analytics
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Календарь Форекс
  • Trading Central
  • Торговые новости
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Еженедельные подкасты
  • Forex & CFD вебинары
  • FAQ
  • Словарь трейдера
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Электронные книги
  • Медиа партнер
  • IB партнер
  • Партнерство White Label

Уведомление о рисках: торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, превышающей инвестируемые средства. Таким образом, вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Перед использованием услуг Admiral Markets PTY Ltd или Admiral Markets UK Ltd., просим вас ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admiral Markets на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admiral Markets PTY Ltd. Инвестиционные фирмы Admiral Markets полностью принадлежат Admiral Markets Group AS.

Лучшие Форекс брокеры 2021:

КомпанияAdmiral Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS.

Система управления рисками за 5 шагов

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (АО) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD – Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Управление рисками на рынке Форекс

Данный аспект является одним из важнейших аспектов обучения трейдингу на Форекс.

Почему он так важен? Мы все занимаемся зарабатыванием денег и для того, чтобы делать это успешно, нам необходимо научиться правильно ими управлять, чтобы избежать постоянных убытков. По иронии судьбы этот аспект чаще всего упускаю из вида. Многие трейдеры хотят сразу же погрузиться с головой в торговлю, не обращая внимания на размер своего счёта. Они просто выясняют, сколько они могут потерять по результатам отдельной сделки и начинают торговать.

Торгуя на Форексе, инвестор имеет возможности увеличить свои средства, но он также и рискует потерять будущую прибыль и того больше, инвестиционный капитал. Отклонение от предполагаемого размера прибыли определяет инвестиционные риски на финансовом рынке. Методы управления рисками применяются перед открытием позиций и после.

Использование защитных стоп-лоссов для контроля риска

Рекомендуется устанавливать защитный стоп-лосс для каждой позиции. Стоп-лосс – точка, в которой трейдер покидает рынок для того, чтобы избежать невыгодной ситуации. При открытии позиции рекомендуется использовать стоп-лосс для предотвращения крупных убытков.

Поскольку в активной сделке лучше защищать свои средства от потенциальной полной потери. Это основная цель управления рисками и денежными средствами. Слишком часто начинающие трейдеры слишком сильно озабочены возможностью совершения убыточных сделок. Поэтому трейдеры позволяют убыткам расти в надежде на то, что рынок изменит направление, и убытки превратятся в прибыли.

Практически все успешные торговые стратегии включают установленную процедуру сокращения убытков. Когда трейдер открывает позицию, эмоции вступают в дело, затрудняя сокращение убытков на правильном уровне. Лучше всего решить, где убытки будут сокращены ещё до начала сделки. Это позволить трейдеру просчитать максимальную сумму возможных убытков в результате совершения сделки.

Рискуйте допустимой частью средств на счете в одной сделке

Для того, чтобы правильно управлять своими инвестиционными средствами, вы должны решить, сколько денег вы можете позволить себе потерять, если сделка кончится неблагоприятно для вас, ещё до открытия позиции. Например, вы можете решить, что для каждой открытой позиции вы будете рисковать максимум 3%, 5% или 10% общей суммы ваших средств. Таким образом, вы сможете узнать заранее, до исполнения сделки, максимальную сумму ваших денег, которая может покинуть ваш счёт за одну торговую позицию, что поможет вам избавиться от лишних эмоций.

Показатели, которые вам понадобятся в этой сфере:

  1. Количество пунктов (пипов), установленное в качестве стоп-лосса.
  2. Размер (объём) торгуемого лота.

Предположим, остаток средств на вашем счете составляет 5000 долларов, заранее определенный стоп-лосс составляет 50 пипов (выбор количества пипов вашего стоп-лосса должен производиться в соответствии с аналитическим исследованием) и вы готовы рискнуть только 2% всех ваших средств в одной позиции.
Что вам нужно делать?
Вычислите 2% от 5000 долларов
Сумма составит 100 долларов.
Это значит, вы можете позволить себе потерять 100 долларов в результате любых непредвиденных обстоятельств.
Затем разделите 100 долларов на 50 пипов
Получите 2 доллара
Ваш размер лота должен быть равен 1 пипу к 2 долларам. Это будет 0.2 размера лота.
Итак, вы должны использовать размер лота 0.2.

Постарайтесь не давать волю жадности. Не жадничать означает минимизировать риск.

В некотором смысле кредитное плечо может помочь контролировать риск: если ваше кредитное плечо сравнительно невысокое, это будет препятствовать открытию сделок с высоким размером лота.

Пересмотрите свои стратегии

Следующий ключевой элемент контроля риска – риск всего счета. Если сделка оборачивается против вас, в какой момент вы остановитесь и пересмотрите свою стратегию? Случится ли это, когда вы потеряете 30% всех своих денег, 50% или 80%, или когда потеряете всё? Оцените свои методы анализа рынка и выясните, есть ли необходимость в дальнейшем совершенствовании или даже изменении.

Кроме того, проверьте, не слишком ли велик размер вашего лота для размера всего счёта.

Лекция 2: Что такое риск и управление рисками?

Управление рисками и управление денежными средствами идут рука об руку, если вы успешно управляете своими средствами, вы соответственно снижаете риски, а если вы хорошо контролируете риски, тем самым, вы защищаете свои средства.

Управление рисками форекс – подходы и советы из практики

Под понятием «р иск » подразумевается неопределённое событие, которое имеет различную вероятность исхода, отличающуюся от запланированного результата . Управление рисками – это определенный комплекс мероприятий , которые направлен ы на снижение возможности получения убытков.

Факторы управления рисками на форекс

Управление рисками на ф орекс – комплекс действий , от кот о рого доходность сделок сохраняется . Каждая сделка на бирже представляет собой рискова н ное действие . Однако каждый трейдер может самостоятельно разработать стратегию, которая поможет минимизировать потери.

Любая с тратегия , направленная на управление рисками включает в себя четырё гла вных фактора:

  • скорость реагирования трейдера на изменения рынка;
  • анализ и прогнозирование степени риска сделки;
  • разделение низких и высоких рисков;
  • исключение рисков высокой степени за счёт чёткого планирования.

Какие есть подходы к управлению рисками?

Эффективное управление рисками на организованном рынке ф орекс предусматривает наблюдени е за степенью риска и вырабатывание подходов минимизации возможных убытков.

Опытные трейдеры выделяют два основных подхода: консервативный и современный.

Консервативный

Этот метод подразумевает проведение небольшого количества сделок на форексе на длительны е отрезки времени . В данной стратегии использ уются лоты небольших размер ов , риски управляются жестко, что приводит к минимизации потерь и получени и небольших прибылей.

Современный

Предусматривает использование таких инструментов управления рисками, как приказ ( подробно о них читайте тут ).

Размещ ение приказ ов позволяет трейдер у выйти из рынка на обозначенном уровне. Особенно это важно для трейдеров, которые не могут постоянно отслеживать изменения на рынке, так как торговля на форекс ведется круглые сутки.

Для этого используются лимитированые приказы и стоп-приказы. Первые помогают получить прибыл ь от сделки в следствие ее за вершения на указанной ранее цене (на короткой сделке она должна устанавливаться ниже рыночного уровня цены, на длинной сделке – выше рыночного уровня цены актива) .

Стоп-приказы трейдеры используют для уменьшения потерь. Сделка закрывается автоматически, если цена актива снижается до указанного лимита, которая является точкой безубыточности.

Правила управления рисками опытных трейдеров

Управления рисками на форекс сочета ет в себе расчёт , анализ , которые должны превыша ть уровень возможных риск ов .

Для достижения этого опытные трейдеры рекомендуют придерживаться таких правил:

  1. Все сомнения трейдера необходимо воспринимать, как риск. Если ситуация на рын ке нестабильн а , а все возможные варианты анализа и прогноза не приносят уверенности в положительном исходе сделки, то лучше не участвовать в торгах .
  2. Э моциональность увеличивает потери. Основные качества успешного трейдера – здравомыслие и хладнокровие. Если эмоции не позволяют сделать правильный прогноз, то необходимо на время оставить торги и заняться другим делом для восстановления эмоционального равновесия.
  3. Меньше обдуманных сделок — намного лучше нескольких необдуманных. Трейдеру лучше выбрать один или два актива, по которым можно досконально изучить ситуацию на рынке и возмножную тенденцию изменения, чем распыляться на большое количество сделок, которые будут заключаться на интуиции. Также стоит отметить, что за каждую сделку уплачивается комиссия, а это тоже траты, которые могут и не перекрыться доходом.
  4. Всегда готовься к защите. Трейдер постоянно должен помнить, что ситуация на рынке может измениться резко и кардинально. Поэтому рекомендуется использовать инструменты защиты от убытков: стоп-приказы, расчет максимальной суммы кредита, подготовленный выход из рынка с получением дохода, который будет ниже ожидаемого.
  5. Ведение т орго в по графику (тренду). Если рын ок разворачивается в обратную сторону от тренда или происходит неудачно е открыти е сделки, то требуется уменьшить уровень риска .
  6. Установка уровней с топ-лосс а и тейк-профит а . Верная установк а этих уровней поможет закрыть сделку с максимальной скоростью при выявлении движения рынка в отрицательную сторону.
  7. Диверсификация рисков . При открытии позиции нельзя использовать сразу все средства. Часть капитала всегда должна оставаться в резерве. При открытии нескольких сделок рекомендуется на каждую использовать до 5 % от суммы средств. В резерве всегда должно оставаться не менее 30 % средств.
  8. Правильный выбор т оргов ой с тратегии. Торговая стратегия, разработанная трейдером включает в себя приемы анализа, прогнозирования и полученный опыт. С каждой сделкой трейдер усовершенствует свою стратегию. Особенно в э том, как ни странно, помогают убыточные сделки.
  9. Технические сбои . Они включают в себя разрыв интернет соединения, зависание компьютера, проблемы с электричеством. Этого можно избежать, используя удаленных доступ через специальные виртуальные серверы .
  10. Недобросовестность брокер ов. Этот риск встречается довольно часто, особенно у малоизвестных брокеров. Популярные брокеры берут более высокую комиссию за трейдинг, но не позволяют себе обманывать клиента . Среды популярных обманов брокеров можно выделить скрытые комиссии, неправильное отбражение курса валют, неверно время системы.

Подведем итоги

Основа торгов на любой бирже – риск. Каждый трейдер понимает, что гарантий никаких нет, и он может потерять все свои средства. Однако изучение рынка, отслеживание новостей, постоянный анализ информации и накопленный ранее опыт поможет трейдеру минимизировать возможное риски получения убытков.

Придерживаясь определенных правил, трейдер спокойно может управлять рисками и получать прибыль. Этого мы вам искренне и желаем!

Управление вашим риском

CFD имеют уникальный набор рисков. Вы можете взять их под контроль с помощью наших инструментов управления рисками и убедиться, что вы полностью осведомлены благодаря нашим образовательным ресурсам.

CFD имеют кредитное плечо, это означает что при открытие, вам нужно предоставить всего лишь часть от обшей стоимости от вашей сделки. Таким образом, вы можете потерять или заработать намного больше, чем ваш первоначальный взнос

Вы можете минимизировать риск и защитить прибыль путем установки автоматических стопов и лимитов, чтобы точно установить желаемый уровень закрытия торгов.

Следите за вашем текущим балансом, которой всегда виден в нашей платформе, на мобильном устройстве и добавляйте дополнительные средства, если они понадобятся.

Помимо установки стопов, вы также можете получать уведомления о значительных изменениях, настраивая уведомления о изменении цены или дистанции, что даст вам возможность мгновенной реакции или игнорирования.

Используйте гарантированные стопы для надежной защиты от проскальзывания. Их можно разместить бесплатно, но будет взята небольшая оплата, если ваш стоп сработает.

Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо дает возможность получить большой объем подверженности на финансовом рынке, вложив лишь относительно небольшую сумму своего капитала. Таким образом, кредитное плечо увеличивает объем как прибыли, так и потерь.

Присутствует ли риск в торговле через кредитное плечо?

Хотя вы вкладываете лишь относительно небольшой объем капитала для открытия позиции (начальная маржа), ваша прибыль или убыток зависят от полной стоимости позиции. Таким образом, сумма, которую вы получите или потеряете, может казаться слишком большой относительно инвестированной вами суммы.

Защитите себя с помощью нашей платформы

Защитите себя от неблагоприятных колебаний бесплатно

Установите стоп-лосс, чтобы автоматически закрыть позицию, если рынок движется против вас. Плата за это не взимается, однако при использование обычного стопа нет гарантии защиты от проскальзывания — так что ваша позиция может быть закрыта на низшем уровне, если будет рыночный скачок.

Выберите, где именно ваша сделка закрываться

Добавьте гарантированный стоп к своей позиции, и она всегда будет закрыта именно по указанной вами цене.

�� Форекс �� Мани менеджмент форекс управление рисками

Более того, вы будете платить за использование гарантированного стопа, только в том случае, если будет достигнут уровень стопа. Если это произойдет, наши гарантированные стоп-премии по-прежнему предлагают лучшую стоимость на рынке для большинства основных индексов и пар форекс.

Не упустите возможность получить прибыль

Разместите трейлинг-стоп при открытии позиции и стоп будет двигаться вместе с вашей прибылью. Если рынок повернётся против вас, ваша позиция закроется на новом уровне трейлинг-стопа. Таким образом, вы можете фиксировать прибыль без необходимости контролировать свою позицию и не менять свой стоп вручную.

Как и обычные стоп-лоссы, трейлинг-стопы не защищают от проскальзывания.

Форекс.Обучающее видео Управление рисками в трейдинге’, часть 2

Забирайте прибыль автоматически

Установите лимит ордер в соответствии с вашей целевой прибылью, и мы закроем вашу позицию для вас, когда эта цена будет достигнута.

Оставайтесь в курсе рыночных движении

Устанавливайте оповещения о ценах, и мы сообщим вам по мобильном сообщением или по электронной почте, когда рынок достигнет указанною вами цену.

Будьте всегда в курсе своих доходов и убытков

С помощью нашей платформы отслеживайте баланс своих средств постоянно и быстро реагируйте, если рынок движется против вас. Вы можете принять решение практически мгновенно, чтобы защитить прибыль или свести потери к минимуму.

Практика без риска

Откройте бесплатный демо-счет, чтобы получить практику трейдинга с виртуальными деньгами в сумме 10 000 £ — без риска или обязательства открыть настоящий счет.

Как еще мы можем вам помочь

Торгуйте с ограниченным риском

В процессе трейдинга вы не должны рисковать больше, чем можете себе позволить. Наши счета с ограниченным риском могут помочь защитить вас, гарантируя, что все ваши позиции либо будут иметь гарантированный стоп либо будут находиться на рынках с ограниченным риском. .

Мы определяем тип вашего счета на основе информации, которую вы предоставляете нам при открытии счета. У вас будет возможность перейти на счет с ограниченным риском как только ваш счет будет открыт.

Торгуйте с пониженными минимальными требованиями

Ставайте более уверенными, торгуя с нами и пользуясь пониженными минимальными размерами сделок в течение ограниченного времени при открытии счета.

Мы предлагаем уменьшенные минимумы по сделкам CFD и сделкам акции из Великобритании.

Встроенная защита от рисков

Чтобы защитить вас от отрицательного капитала, мы будем иногда закрывать ваши позиции если ваш капитал (баланс наличных средств +/- текущая прибыль/убыток) не покрывает необходимый для вас размер маржи

Это действие известно как маржин колл. Однако, мы не можем всегда применять этот тип защиты, и вы не должны полностью полагаться на нас в этом вопросе. Разумно будет иметь достаточное количество средств на счету, чтобы избежать возможности закрытия.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о маржин-колле.

Вас может заинтересовать .

Торговля форекс

Торговля парами FX, со спредом, начиная с 0,6 пунктов.

Торговля индексами

Изучите основы торговли индексами и как начать торговлю с IG.

Где я могу использовать эти инструменты управления рисками?

Защитите свой капитал во время торговли с помощью наших мощных платформ и приложений

Управление риск прибыль на Форекс money management Стоп лосс stop loss и тейк профит take profit

Начните торговлю сейчас

Откройте демо счет

Учитесь торговле используя виртуальные средства на сумме в
10 000 $.

Свяжитесь с нами

Риски убытков от инвестиций в CFD могут быть значительными, и стоимость ваших инвестиций может колебаться. CFD являются сложными инструментами и кредитного плечо приводит к высокому риску быстрой потери денег. Вам следует обдумать, понимаете ли вы, как работает данный продукт, и можете ли вы позволить себе риск потери денег.

Счета CFD предоставлены IG International Ltd. IG International Ltd имеет лицензию Управления денежного обращения Бермудских островов (Bermuda Monetary Authority) на ведение инвестиционной деятельности и деятельности, связанной с цыфровыми активами и зарегистрирована на Бермудских островах под номером 54814.

Информация на этом сайте не предназначена для жителей Соединенных Штатов и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

IG International Limited является дочерней компанией IG Group Holdings PLC. Он получает услуги от других членов Группы, включая IG Markets Limited.

Три метода ограничения риска на рынке FOREX

Как все мы знаем, трейдинг на Форекс сопряжен с риском. Трейдеры же в массе своей занимаются поиском идеальной торговой системы, которая, казалось бы, даст ответы на все их вопросы. Это, конечно, хорошо, но при этом очень маленький процент из них уделяют достаточно внимания необходимости контролировать свои риски. Как можно обеспечить этот контроль? Вот три основных метода.

1. Соотношение риска и прибыли

Нужно понимать, что ваша потенциальная прибыль должна быть минимум в два раза больше, чем ваши возможные убытки. Оптимальный вариант, это, конечно, 3:1. Но это не значит, что вы должны подстраивать ваши ордера S/L и T/P под установленное соотношения без определенных причин. Это та критическая мера, которая определяет необходимость открытия сделки в случае, если текущая рыночная ситуация подразумевает выполнение этих условий. Одним словом, если есть сигнал на открытие и правила риска выполняются – открываемся, если нет, то ждем лучшего, менее рискованного момента.

2. Ограничение убытков в соответствии с размером счета

Базовый риск-менеджмент предполагает определение процента от вашего депозита, которые вы можете потерять на одной сделке. Оптимальным считается 2% -ый риск, но и 3%-ый допустим.

  • О методах мани менеджмента стоит узнать подробнее.

3. Уменьшение количества сделок в периоды высокой волатильности

Вы, наверняка знаете, что существует не так много новостей, которые характеризуются высокой волатильностью. Заявки на пособие по безработице, например, или процентная ставка. Эти новости выходят по расписанию, соответственно до их выхода можно решить торговать вам сегодня или нет. А если торговать, то с особой осторожностью и естественно с применением ордеров фиксации убытка.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

Сущность и природа риска

Риск является возможностью потери. Предположим, что у нас есть какие-то акции (валюта, облигации), пока существует вероятность снижения цен, мы подвержены риску. Сама акция не является риском, равно как и сам убыток. Риск – это возможность убытка. При торговле валютами риски неизбежны, и лучшее, что мы можем сделать, научиться управлять ими.

Управление рисками в трейдинге

Управление рисками это расчёт и контроль возможности потерь. Расчёт и контроль рисков, увеличение или уменьшение позиций является основной деятельностью риск-менеджеров (основной задачей трейдера).

Возможно вас заинтересует статья о управлении своим капиталом.
• Консервативный подход к риску заключается в том, что на 1 сделку ставится 1-2% от вашего депозита. При таком подходе, даже 5-10 убыточных сделок подряд не принесут вам серьезной просадки депозита, и вы сможете продолжать торговлю. Это значит, например, что при депозите в 2000 долларов США, ваш риск не должен превышать 40 USD в каждой из сделок. Но вероятность, что все 10 сделок подряд будут убыточными, относительно невелика и, соответственно, потери депозита, то же. В общем, для начинающего трейдера первоочередной задачей должно быть сохранение депозита и на втором – получение прибыли.
• Для начинающих трейдеров, оптимальным вариантом торговли является торговля одной позицией и лишь, получив определенные навыки и опыт контроля ситуации и рисками можно торговать несколькими валютными парами.
• При открытии нескольких сделок по одной валютной паре или нескольким финансовым инструментам, следует помнить, что совокупный объем риска по всем открытым позициям не должен превышать 5 -10 % от размера депозита.
• В классической трендовой торговле соотношение «риск-прибыль» в каждой конкретной сделки должно быть не менее 2:1- 3:1. Это правило не действует при высокочастотном трейдинге (скальпинге и некоторых видах интрадея).

• Так же, часто трейдеры, при достижении небольшой прибыли в 5-15 пунктов сразу переносят ордер Stop-loss на уровень безубытка, забывая, что в большинстве случаев цена повторно тестирует уровни входа и лишь, затем двигается в выбранном направлении. Это приводит к «выбиванию» трейдера, и часто, из очень выгодных сделок.
• Обязательное использование защитных ордеров. Попытки торговать без установки Stop Loss или использование «ментальных» способов их установки, рано или поздно закончатся потерей депозита. Особенно актуально это, для начинающих трейдеров, еще не имеющих достаточных навыков торговли в условиях психологического дискомфорта и стресса и, надеющихся до последнего на «разворот рынка, удачу, свою правоту».

Грамотное управление капиталом.

• Прежде всего, никогда нельзя торговать на «заемном» или «критически» важном для вас или вашей семьи капитале. В такой ситуации, вы будете думать исключительно о деньгах, и боязнь потери не позволит вам сосредоточиться на процессе торговли.
• Ваш депозит должен быть достаточным, что бы размер торговой позиции составлял 1-2% от депозита. Начинающим трейдерам, лучше депозит разделить на две части, оставив одну из них, как страхующую «подушку».
• Установите для себя правило: три убыточных сделки подряд и торговля на сегодня должна быть прекращена. Остаток дня посвятите разбору сделок и ошибок, допущенных в торговле. К увеличению позиций, подходите осознанно, это право нужно заработать – разрешите себе увеличение торговых позиций только после получения прибыли в трех сделках подряд.

Вас может заинтересовать статья об управлении деньгами.

Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно рассмотрим на примере, где увидим разницу между риском 2% в одной сделке и 20%-риском. Депозит в обоих случаях 10000$. Что произойдёт с нашими деньгами после 10 убытков подряд?

Там где был риск 2% — депозит пострадал, но не очень сильно. Осталось почти 8333$. А там где был риск 20% осталось всего 1342$
Как говорится – почувствуйте разницу!

Способы управления рисками на Форекс.

Правила управления рисками Forex
1) Проделайте предварительную домашнюю работу
2) Создайте план торговли и придерживайтесь его
3) Диверсифицируйте (риски)
4) Не инвестируйте все свои деньги
5) Применяйте стоп –ордера
6) Торгуйте по тренду (спорное правило т.к. есть методы торговли и против тренда)
7) Допускайте ошибки и терпите убытки (это неизбежно)
8) Не торгуйте чрезмерно
9) Контролируйте свои эмоции
10) Если сомневаетесь, выйдите из игры (закрой сделку).

Стратегии управления рисками

Управление рисками включает в себя определение, оценку и смягчение потерь в финансовых операциях. Риск убытка формируется в случае, когда рынок двинулся в направлении, противоположном сделанному прогнозу. Зачастую ведущие тренды на бирже возникают под влиянием рисковых настроений трейдеров. На эти настроения могут влиять следующие факторы:

  • знаковые политические и экономические события глобального масштаба;
  • крупные поглощения и слияния;
  • выход новых продуктов;
  • действия конкурентов;
  • инсайдерская информация, исходящая от авторитетных источников.

Управление рисками при работе с плечом // Как определить размер позиции

Во всех случаях возникающие риски должны оцениваться ещё перед заключением сделок.

Это же касается страхования контрактов с помощью хеджирования и других известных инструментов.

Необходимость грамотного управления рисками

Использования инструментов управления рисками позволяет минимизировать потери, если после открытия позиции актуальный тренд переориентировался в нежелательном направлении. Очень часто инвесторы пытаются реализовать каждую торговую возможность, забывая, что при этом растёт вероятность получения убытка.

Профессиональные трейдеры знают, что любая сделка связана с возможностью потери, размер которой также может быть разным. Поэтому эффективная стратегия управления рисками с уменьшением последствий убыточных сделок является необходимой частью любого торгового плана.

Торговый план и риск-менеджмент

Практически во всех случаях главным отличием успешного трейдера является качество и эффективность плана торговли на Форекс, который должен включать в себя следующие позиции:

  • правильный подбор аналитических и технических инструментов;
  • грамотный выбор момента входа и выхода из сделки;
  • использование ограничительной опции stop loss;
  • определение перспективных и малоперспективных торговых возможностей;
  • применение методов хеджирования;
  • использование всего спектра технических индикаторов;
  • сдерживание эмоций во время выбора и проведения операций.

Стоит понимать, что перечисленные правила следует применять в комплексе, что позволит снизить вероятность убыточного исхода.

Долгосрочная перспектива управления рисками

Рынок Форекс предлагает трейдерам впечатляющий выбор торговых возможностей, реализация которых всегда связана с формированием рисков. Потенциально во всех случаях существует вероятность получения прибыли, но никогда не стоит полагаться только на везение. В то же время необдуманные сделки способны нанести серьёзный урон всему инвестиционному портфелю.

Детализированная продуманная стратегия управления рисками способна работать в долгосрочной перспективе. Это означает, что разработанный план риск-менеджмента будет защищать ваши сделки на протяжении длительного срока, требуя незначительной корректировки под текущие рыночные реалии и актуальные новости. Соответственно сформируется постоянный источник дохода, а вероятность убытка будет минимальна.

Механизм стратегического управления рисками

Риск – это вероятность отличия фактической полученной доходности (ROI) от ожидаемой прибыли. Разница возникает из-за рыночных событий после открытия позиции и может отличаться по направлению и размеру. Сильные отклонения из-за неблагоприятных событий способны выводить сделки в убыточную плоскость.

Все значимые факторы воздействия на рыночные движения оказывают также влияние на частоту, размер и направление отклонений от желаемого результата. При этом формируется дисперсия (разброс) скорости и интенсивности ценовых колебаний. Это явление носит название волатильность рынка. Финансовые возможности трейдера и его эмоциональная стойкость к высокой волатильности определяют уровень толерантности к возникающим рискам. Чем выше индивидуальная толерантность, тем меньше вероятность убыточной сделки.

Для того, чтобы определить уровень толерантности к рискованным операциям и разработать эффективную торговую стратегию, необходимо иметь план управления рисками. Этот план должен включать в себя следующие три пункта:

  1. Определение риска в конкретной сделке.
  2. Оценка вероятности негативного и позитивного исхода.
  3. Смягчение нежелательных последствий.

Все три составляющих должны работать в тесной связи, что позволит повысить вероятность наступления желаемого результата. Теперь рассмотрим подробно каждую из трёх позиций.

Идентификация: как определить финансовый риск?

Для определения рисков в конкретных ситуациях необходимо учитывать все факторы влияния. Например, среди значимых экономических событий, способных повысить или понизить вероятность потери, стоит упомянуть решения о процентных ставках или начало масштабной торговой войны. Такие события относят к первичным факторам влияния.

Публикация регулярных отчётов крупными компаниями, слияния и поглощения, выход новых продуктов – это вторичные факторы, которые также способны оказать воздействие на настроения рынка.

Объём подобной информации достаточно велик, что зачастую требует значительного количества времени для отслеживания значимых новостей. В торговом плане обязательно указываются экономические события, от которых может зависеть движения рынка. Далее отмечаются основные характеристики этих событий в контексте возможных колебаний цены.

Очень важно правильно выделять действительно весомую информацию, очищая данные от неизбежного непродуктивного информационного шума. Следующая задача – это описание вероятных сценариев для каждого финансового риска с определением уровня вероятности благоприятного или неблагоприятного исхода. Именно такие сценарии помогают выбрать необходимые сигналы и инструменты для совершения успешных торговых сделок. Когда риск описан и идентифицирован, трейдер может результативно защитить свой портфель от возможных потерь.

Оценка: как оценить торговые риски?

Самым популярным методом защиты инвестиций является оценка активных и пассивных рисков. Активные риски – это вероятность негативного исхода, полученного в результате использования ошибочной торговой стратегии. Пассивные риски относятся к объективным факторам и возникают из-за наступления нежелательных рыночных событий.

Активный риск и Альфа

Активные риски относятся к субъективным факторам, формирующимся в процессе разработки и использования торговых стратегий.

Альфа – это коэффициент активного риска, измеряющий эффективность базового актива по отношению к эталону в фиксированный промежуток времени. Под эталоном в этом случае подразумевается тестированный образец «benchmark» , используемый в стратегическом торговом плане. Обычно в качестве эталона рассматриваются популярные биржевые индексы, в которые входит базовый актив. В качестве точки отсчёта на графиках в этом случае используется нулевая линия. Положительная «альфа» свидетельствует о более высоком процентном доходе, чем в эталонном варианте, а отрицательная – о сравнительно низкой прибыли или убытке.

Пример:

Если мы рассчитаем 30-дневную альфа-версию для Facebook (NASDAQ: FB) против индекса NASDAQ-100 и получим 3%, это означает, что Facebook имел на 3% более высокую доходность инвестиций, чем NASDAQ-100 в этот же период.

Пассивный риск и коэффициент Бета

Пассивные риски рассматриваются как объективные факторы, формирующиеся в результате рыночных событий, не зависящих от действий инвестора.

Бета – это коэффициент пассивного риска, измеряющий волатильность базового актива по отношению к эталону в фиксированный временной промежуток. Базовая линия графика в этом случае – это единица. Если «бета» больше единицы, то цена актива имеет более высокую волатильность, чем эталон, если меньше – то волатильность ниже эталонного показателя.

Чем выше коэффициент «бета», тем больше возможная доходность от актива, но и риски в этом случае будут выше. Низкое значение этого параметра означает небольшой риск потери, но и прибыль также будет меньше.

Пример:

Если мы рассчитаем «бета» для компании Кока-Кола (тикер NYSE: ко) против индекса Dow 30 (INDEXDJX) и получим значение 1.5, это означает, что акции «бета» будут на 0,5 выше, чем в тесте бета-версии. А это в свою очередь свидетельствует о том, что акции Кока-Кола на 50% более волатильны, чем индекс Dow 30 в тот же период времени.

Формулы для расчёта Альфа (α) и бета (β)

Бета (β) = ковариация (Re, Rm) / дисперсия (Rm)

  • Rp: Return % of the portfolio – доходность % портфеля в выбранном периоде
  • Rm: Return of the market – доходность % от эталона в выбранном периоде
  • Rf: Return of the risk-Free trade – доходность % инвестиций с минимальным риском
  • Re: Return of the equity – возврат % акций в выбранный период

Мани менеджмент форекс — управление рисками (мани менеджмент) на Forex

Пример:

В этой задаче мы хотим рассчитать рискованность сделок при торговле акциями Microsoft в четвертом квартале с использованием индекса NASDAQ 100 в качестве эталонного ориентира. Допустим, в этот период имеются следующие показатели:

  • доходность портфеля (Rp) составила 15%;
  • доходность индекса NASDAQ 100 (Rm) составила 10%;
  • возврат 3-месячного казначейского векселя США (РФ) составил 1%;
  • доходность акций Microsoft (Re) составила 12%.
  1. Поскольку для вычисления Альфы нам требуется Бета, мы начинаем с вычисления с этого коэффициента. Допустим, в данный период существует 0,9 (90%) ценовая корреляция между Microsoft и NASDAQ 100, а ценовая дисперсия NASDAQ составляет 1,35%.
  2. Далее мы вычисляем ковариацию акций и рынка, затем делим ее на рыночную доходность и находим β = 0.67 (67%). Затем мы используем β для вычисления Альфа. Мы вставляем числа в формулу и находим α = 7,97%.
  3. Интерпретируя наши значения α = 7,97% и β = 0,67, мы приходим к следующему выводу. В данный период времени Microsoft работала лучше, чем эталонный индекс NASDAQ 100, принося на 7,97% больше скорректированной на риск доходности и испытывая на 33% меньшую волатильность.

Практическое применение коэффициентов риска Альфа и Бета

Значения параметров «альфа» и «бета» рассчитываются на основе прошлых показателей финансового актива и эталонного теста в течение определенного периода времени. Полученная информация используется для прогнозирования аналогичного активного и пассивного риска в будущих сделках в эквивалентном периоде времени.

Предположим, что Apple выпустила новую модель iPhone, и трейдеров интересует, как отреагируют акции Apple в течение следующих трех месяцев. Для этого анализируются 3-месячные показатели после выпуска предыдущей версии. Полученные данные позволяют оценить наличие рисков при торговле акциями Apple в ближайшие три месяца.

Используя индекс NASDAQ-100 в качестве эталона, мы рассчитываем значения «альфа» и «бета». Полученные результаты информируют нас об активных и пассивных рисках в ближайшие три месяца. Существует следующие три способа для улучшения результатов анализа активных и пассивных рисков (α и β):

  • усреднение нескольких таймфреймов,
  • установление доверительного интервала
  • использование нескольких эталонных тестов

Набор Таймфреймов

В приведенном выше примере используется только предыдущий запуск продукта. Чтобы улучшить нашу оценку, мы можем использовать последние три запуска новых версий айфона. Для этого вычисляется «альфа» и «бета» для каждого из событий. Затем находится усредненное значение «альфа» и усредненная «бета». При этом необходимо учитывать различные рыночные условия для каждого периода. Поэтому аналитики часто используют взвешенные α и β, присваивая вес каждому периоду времени с акцентом на более поздний временной промежуток.

Доверительный интервал

Мы можем улучшить несколько таймфреймов, рассчитав стандартное отклонение (SD) значений α и β, установив доверительный интервал. Соответственно, мы можем с уверенностью в 67% предположить, что результат будет находиться в пределах одного отрицательного SD и одного положительного SD. Более того, мы также можем с 95% уверенностью предположить, что результат будет в пределах двух отрицательных SD и двух положительных SD.

Например, если мы рассчитали среднее значение альфа как 4% и стандартное отклонение как 0,5%, мы можем предсказать с уверенностью 67%, что значение альфа в ближайшие три месяца будет между 3,5% и 4,5%, а с 95%, что оно будет между 3% и 5%.

Использование нескольких эталонных тестов

Для более точной оценки активных и пассивных рисков можно вычислять коэффициенты, используя несколько эталонов «benchmark». Например, это будет тройка индексов, в которые включён базовый актив. Соответственно вычисляются усреднённые значения параметров риска, по которым и делается прогноз.

Смягчение Последствий: Стратегии Управления Рисками

Мы познакомились с двумя видами рисков – активными, возникающими в результате субъективных действий, и пассивными – формирующимися под воздействием объективных рыночных условий. Очередной этап – это изучение следующих трёх основных технологий риск-менеджмента, позволяющих снизить негативные последствия:

  • правильное использование бюджетов
  • диверсификация портфеля
  • методы хеджирования.

Перечисленные инструменты могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности в зависимости от рыночной ситуации, выбранной тактики и особенностей конкретного актива.

Бюджетный подход при управлении рисками.

Этот метод основан на эффективном использовании капитала в соответствии с применяемым кредитным плечом и торговыми решениями. Трейдер должен правильно распределить бюджет с учётом стоимости актива, момента выхода из сделки, конечных ценовых целей и параметра отчёта о доходах и убытках P\L. Более подробно перечисленные факторы можно раскрыть через следующие понятия:

  • Размер позиции – отношение цены торгуемого актива ко всему бюджету. Существует Правило одного процента, согласно которому стоимость позиции не должна превышать 1% от размера депозита. Только в этом случае остаток капитала будет служить эффективным буфером, позволяющим нивелировать убытки. Стоит понимать, что каждый актив отличается рисками и волатильностью. Учитывая эти показатели, следует регулировать ценовой размер действий таким образом, чтобы негативные последствия в случае убыточных сделок были минимальны.
  • Коэффициент P/L – соотношение между доходностью и расходной частью бюджета. При этом высокий коэффициент не является подтверждением наличия фактической прибыли. Чтобы этот параметр более точно отражал существующие вероятности, необходимо определить соотношение вознаграждения к риску (RRR).

Сегодня инвесторам предлагается достаточно широкий выбор инструментов, позволяющих рассчитать этот важный параметр.

  • Ценовые цели – цифровые ориентиры, позволяющие правильно определить момент входа и выхода из сделки. Это понятие является базовой основой для любой стратегии управления рисками. Трейдер должен уметь определять с помощью аналитических прогнозов и профессиональной интуиции, когда стоит сохранять открытую позицию, а в какой момент нужно закрывать контракт. Определив актуальные ценовые цели, инвестор может использовать такие опции как ордера take profit и stop loss. Эти функционалы позволят автоматически закрыть сделку при достижении установленного в ручном режиме ценового порога. Для определения ценовых ориентиров используют следующие индикаторы:
  1. Поддержка и сопротивление (S&R) – это прошлые ценовые рубежи (максимумы и минимумы), которые актив пытался преодолеть. Уровень поддержки находится ниже текущей цены, а уровень сопротивления – выше актуальной котировки. В длинных позициях уровни сопротивления используются в ордерах take profit, а уровни поддержки – в ордерах stop loss.
  2. Скользящие средние (MA) – это технические индикаторы, которые представляют собой усреднённое значение прошлых котировок. Линии МА обычно используются, когда цена актива разворачивается от максимума или от минимума, достигнутого внутри торгового дня. Такой разворот будет консолидированным движением, а линия МА будет указывать на следующую целевую цену, на которой ожидается формирование нового нисходящего или восходящего тренда.
  3. Pivot Point (PP) – это среднее значение цен максимума, минимума и цены закрытия на таймфрейме. На рынке преобладают «бычьи» настроения, если цена актива находится выше разворота. Если цена ниже пункта разворота котировки стоит ожидать наступления нисходящих «медвежьих» трендов. В большинстве случаев индикатор PP используется вместе с S&R, что позволяет оценить момент начала противоположного движения.
  4. Average True Range (ATR) – это индикатор волатильности, который отражает скорость колебаний цены. ATR вычисляет 14-дневную среднюю волатильность цены актива, суммируя разницу между максимумом и минимумом за последние 13 дней. К полученному значению добавляется текущая внутридневная разница между максимумом и минимумом. Затем полученный результат делится на 14. Конечная цифра показывает, насколько сильно цена актива движется в среднем за день. ATR обычно применяется в паре с ордерами stop loss , помогая оценить уровень движения цены при неблагоприятном рыночном событии.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Диверсификация портфеля – это распределение бюджета между несколькими активами, которые слабо соотносятся меду собой или являются полностью независимыми. В этом случае убыток в одной позиции может покрыться прибылью в другой сделке. В процессе диверсификации очень важно различать активы в следующих категориях корреляции (взаимодействия):

Управление риском в трейдинге!

  1. Положительно коррелированные активы – позиции, котировки которых движутся в одном направлении вдоль доминирующего рыночного тренда. При благоприятных условиях такие сделки способны принести внушительную прибыль, а при неблагоприятных – серьёзные убытки.
  2. Отрицательно коррелированные активы – позиции, цена которых движется в противоположном направлении. При грамотных инвестициях в этом случае можно добиваться компенсации убытков за счёт дохода в противоположной сделке. Однако, стоит понимать, что небольшая прибыль может полностью уходить на торговые сборы.
  3. Активы с незначительной или нулевой корреляцией – позиции, которые не вступают в ценовые отношения, не завися друг от друга. В этом случае риски распределяются наилучшим образом. Поэтому инвесторы при диверсификации инвестиционных портфелей предпочитают именно такие активы.

Хеджирование

Хеджирование представляет собой технологию управления рисками, которая основана на следующем алгоритме. Трейдер одновременно открывает две противоположных позиции с одним и тем же активом. При проигрыше основной сделки убытки компенсируются за счёт другого контракта. Брокерская платформа AvaTrade предлагает трейдерам использовать для хеджирования инновационный инструмент AvaProtect, доступный также в мобильном приложении AvaTradeGO. Этот эффективный простой в обращении функционал существенно упрощает задачу минимизации рисков.

10 основных правил управления рисками

  1. Риски потерь должны быть соизмеримыми с вашей готовностью к убыткам.
  2. В любой ситуации придерживайтесь своего торгового плана.
  3. Учитывайте такие сопутствующие затраты, как спред, ролловер/своп и комиссионные брокера.
  4. Ограничьте использование кредитного плеча и отслеживайте доступную маржу, чтобы избежать маржинальных звонков.
  5. Всегда используйте ордера Take Profit и Stop Loss.
  6. Никогда не оставляйте открытые позиции без присмотра.
  7. Записывайте свою результативность для сравнительного анализа.
  8. Не заключайте сделки в период высокой волатильности рынка.
  9. Избегайте принятия эмоциональных решений.
  10. Всегда помните о правиле №1 – рискуйте только той суммой, которую вы готовы потерять.

Применение Стратегии Управления Рисками на практике

Если вы внимательно читаете эту статью, то уже поняли, что риск-менеджмент представляет собой сложную систему понятий, определений, формул и алгоритмов. Теоретические знания в этом случае обязательно следует подкреплять практическими наработками. Без обкатки всех возможных технологий и стратегий выйти на желаемый уровень доходности не получится. Чтобы не рисковать реальными деньгами, откройте демо-счёт на нашей платформе и опробуйте на практике все возможности уникального инструмента для хеджирования AvaProtect!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Каковы основные стратегии управления рисками?

Управление рисками – это комплекс мероприятий, с помощью которых трейдеры могут минимизировать возможные потери при неблагоприятной рыночной ситуации.

Существует пять основных стратегий управления рисками:

  1. планирование сделок
  2. правило одного процента
  3. использование ордеров Stop-Loss и Take-Profit
  4. расчет ожидаемой доходности
  5. Диверсификация и хеджирование открытых позиций

Что такое правило одного процента в управлении рисками?

Правило одного процента определяет максимальную величину риска, рекомендуя использовать в одном контракте не более 1% от всей суммы депозита. Поэтому если на вашем торговом балансе имеется $10 000, то цена каждой открываемой позиции не должна превышать $100.

Какова наилучшая стратегия управления рисками?

Когда речь заходит об управлении рисками можно использовать четыре основных модели поведения:

  1. Избегать сильно рискованных сделок.
  2. Уменьшить последствия неудачного контракта.
  3. Распределить риски между несколькими активами.
  4. Осознать и принять реальность высокого риска.

Профессиональные трейдеры предпочитают уменьшать последствия неблагоприятного исхода с помощью перечисленных выше методик риск-менеджмента. Все остальные варианты мало подходят для постоянного присутствия в биржевой игре. Брокерская компания AvaTrade откроет вам доступ к полному спектру современных инструментов для снижения рисков. Применяя полученные в этой статье знания на практике, вы сможете выйти на достойный уровень доходности, избегая экстремальных решений. С нашей поддержкой вы обеспечите себе максимальную финансовую безопасность, заключая продуманные сделки с самыми популярными биржевыми активами!

Управление рисками в торговле с советниками

Качество трейдинга инвесторов на финансовых рынках всегда зависит от качества управления своими средствами. Грамотный риск-менеджмент во многом предопределяет успешную торговлю и, как следствие, хороший заработок.

Многие начинающие трейдеры ошибочно считают, что для успешной торговли достаточно лишь вовремя получать информацию о рыночных изменениях. Однако зачастую стопроцентная успешная сделка в любой момент может превратиться в убыточную. Это не раз подтверждалось на практике. Риск всегда присутствует во всех торговых операциях. К сожалению, многие новички начинают интересоваться правилами Money Management только после потери значительной части своего депозита.

Типы Money Management в торговых советниках

В автоматической торговле на рынке Forex также высока значимость управления рисками. Увы, но даже торговый робот приносит трейдеру множество убыточных сделок. Каким продуманным бы ни был программный алгоритм, потерь не избежать. Советник дает возможность заработать благодаря гораздо большему количеству прибыльных операций. Однако без правильной настройки он с легкостью может «слить» депозит инвестора.

Правила Money Management подразумевают методы управления собственными средствами в торговле различными активами. Первоначальной его задачей является соблюдение приемлемого уровня рисков, но существует и вторая — эффективное использование капитала. Безопасность ручной и автоматической торговли, прежде всего, зависит от соотношения размера рабочего лота и суммы средств на депозите:

  • Чрезмерно завышенный лот чреват обнулением депозита.
  • При заниженном размере лота повышается вероятность небольшой прибыли.

Золотой серединой будет умеренный риск, позволяющий получать приличную прибыль в процентном отношении от депозита.

На рисунке представлены результаты оптимизации Money Management.

Существует несколько вариантов Money Management при трейдинге с применением советников:

  • Роботы с автоматической настройкой лота.
  • Советники с фиксированным объемом сделки.
  • Управление средствами при трейдинге с сеточниками (по размеру первого ордера в серии приказов).

Автоматический лот (процент от депозита)

Торговые эксперты с автоматической настройкой лота считаются довольно распространенными. Инвестор устанавливает размер лота в процентном отношении к депозиту. Иными словами, трейдер определяет для себя возможный убыток, который он получит, если сработает страховочный ордер Stop Loss. После этого торговый робот выставит лот в соответствующих единицах.

Стандартный алгоритм работы автоматических экспертов выглядит следующим образом. Открытие ордера на покупку / продажу торгуемого актива происходит по сигналу определенного индикатора. Устанавливаемые Stop Loss и Take Profit имеют динамические размеры. Затем торговый робот, учитывая риски и размер страховочного ордера, производит расчет лота. Естественно, что каждый раз он будет разным, но в случае неудачи размер убытка не будет превышать величину, установленную инвестором изначально.

Например, инвестор определяет риск в размере 2%. В случае неудачной сделки, закрывшейся по Stop Loss, он потеряет 2% от общей суммы на своем депозите. Трейдеры со стажем рекомендуют не завышать риск выше 5% и не экспериментировать на четверти или трети от всего капитала. Это однозначно закончится «сливом» всех имеющихся средств и разочарованием в автоматическом трейдинге.

Нежелательно использовать в такой торговле и рублевые счета. Многие «автоматические эксперты» не распознают российскую валюту, поэтому будут проводить трейдинг с учетом долларового депозита. Соответственно, размер открываемых сделок будет чрезмерно завышен. Он ни при каких условиях не будет соответствовать всему капиталу. Плачевным результатом будет его полная потеря.

Фиксированный лот

Использование некоторых торговых экспертов предусматривает фиксированный объем сделки. Советник будет использовать в трейдинге именно тот размер лота, который инвестор укажет в соответствующей графе, причем для робота размер капитала здесь значения не имеет.

Иногда это вызывает определенные неудобства, поскольку в зависимости от количества средств на счете каждый раз трейдеру приходится менять настройки. Забывать об этом нельзя, ведь в случае уменьшения торгового капитала робот будет вести трейдинг некорректно, что повлечет убытки. Необходим тщательный контроль, проводимый вручную.

Размер лота следует рассчитывать, исходя из размера депозита. Возникают вопросы, как произвести расчет лота оптимального размера, как это можно сделать с помощью тестера стратегий.

Следует рассмотреть весь процесс на конкретном примере. Открыв в торговом терминале тестер стратегий, производим выбор советника. При наличии автоматического Money Management следует его отключить и выставить лот 0.1.

Встречаются торговые эксперты, в которых функция автоматического Money Management отсутствует, и он задается вручную. Затем робот с отключенным Money Management тестируется на определенном активе, после чего анализируется отчет.

Все внимание акцентируется на показателе «максимальная просадка». Из отчета видно, что она составляет 227 пунктов для тестируемого эксперта. Используя эти данные, можно приступить к вычислению оптимального размера депозита. Однако следует определить, какова величина допустимой просадки. Считается, что потери депозита более 25% являются критическими, поэтому убыток до четверти депозита для большинства инвесторов будет оптимальным вариантом.

Если предположить, что 227 пунктов составляют 25% потерь, то это и будет допустимым пределом. Теперь, учитывая минимальный размер торгового лота 0.01, следует умножить просадку в 27 пунктов на сумму, выраженную в долларах. Поскольку 0.01 лота равно 10 центам (минимум ценового движения в трейдинге), то, умножив 227 на 0.1, получится 23 USD. Это и будет 25% депозита. Полностью он составит 92 USD.

Таким образом, чтобы просадка не превышала 25% всех средств на депозите, нужно использовать лот объемом 0.01 на каждые 92 USD. Следовательно, размер сделки будет равен 1000 / 92 × 0.01 = 0.11 лота.

Управление рисками на Форекс

Размер первого ордера в серии приказов

Когда в трейдинге используются торговые роботы, алгоритм которых предусматривает открытие ордеров на определенном расстояния друг от друга (размер лота может изменяться или быть постоянным), то устанавливается размер первой сделки.

Используя такой торговый робот, инвестор должен следовать рекомендациям, прилагаемым к нему. В этом случае всегда указывается необходимый размер средств на депозите и соответствующий ему лот. К примеру, если 0.01 приходится на 1 000 единиц депозита, то торговля минимальным лотом 0.01 с 200 USD на счете закончится потерей всех средств. Трейдеру никогда не следует использовать такой советник, если он не в состоянии пополнить депозит до рекомендуемой суммы.

В рекомендациях, прилагаемых к эксперту, имеется подробная инструкция с его настройкой. Все данные являются средними значениями и получены опытным путем. Благодаря им робот будет торговать с оптимальными рисками. При нехватке средств для пополнения рекомендуемого депозита имеет смысл открыть центовый счет и осуществлять на нем автоматический трейдинг.

Понимание управления рисками форекс

Торговля – это обмен товарами или услугами между двумя или более сторонами. Поэтому, если вам нужен бензин для вашей машины, вы обменяете свои доллары на бензин. В старые времена, и все еще в некоторых обществах, торговля велась по бартеру, когда один товар обменивался на другой.

Сделка могла происходить так: Человек А исправит разбитое окно Человека Б в обмен на корзину яблок из дерева Человека Б. Это практичный, простой в управлении повседневный пример совершения сделки с относительно легким управлением рисками. Чтобы уменьшить риск, Человек А может попросить Человека Б показать свои яблоки, чтобы убедиться, что они пригодны для еды, прежде чем починить окно. Таков был трейдинг на протяжении тысячелетий: практический, продуманный человеческий процесс.

Это – сейчас

Теперь войдите во всемирную паутину, и внезапно риск может полностью выйти из-под контроля, отчасти из-за скорости, с которой может происходить транзакция. Фактически, скорость транзакции, мгновенное удовлетворение и прилив адреналина к получению прибыли менее чем за 60 секунд часто могут вызвать игровой инстинкт, которому могут поддаться многие трейдеры. Следовательно, они могут обратиться к онлайн-торговле как к форме азартных игр, а не к торговле как к профессиональному бизнесу, требующему правильных спекулятивных привычек.

Спекуляция в качестве трейдера – это не азартная игра. Разница между азартными играми и спекуляциями заключается в управлении рисками. Другими словами, спекулируя, вы в некотором роде контролируете свой риск, тогда как азартные игры – нет. Даже в карточную игру, такую ​​как покер, можно играть либо с мышлением игрока, либо с мышлением спекулянта, обычно с совершенно разными результатами.

Стратегии ставок

Есть три основных способа сделать ставку: мартингейл, антимартингейл или спекулятивный. Спекуляция происходит от латинского слова «speculari», означающего шпионить или смотреть вперед.

В стратегии Мартингейла вы должны удваивать свою ставку каждый раз, когда проигрываете, и надеяться, что в конце концов проигрышная серия закончится и вы сделаете выгодную ставку, тем самым возместив все свои потери и даже получив небольшую прибыль.

Используя стратегию антимартингейла, вы будете уменьшать свои ставки вдвое каждый раз, когда проиграете, но удваивать свои ставки каждый раз, когда выигрываете. Эта теория предполагает, что вы можете извлечь выгоду из серии побед и соответственно получить прибыль. Очевидно, что для онлайн-трейдеров это лучшая из двух стратегий. Всегда менее рискованно быстро принимать убытки и добавлять или увеличивать размер сделки, когда вы выигрываете.

Однако ни одна сделка не должна совершаться без предварительного суммирования шансов в вашу пользу, а если это явно невозможно, то вообще не следует совершать никаких сделок.

Знай шансы

Итак, первое правило в управлении рисками – рассчитать шансы на успех вашей сделки. Для этого вам нужно разбираться в фундаментальном и техническом анализе. Вам нужно будет понимать динамику рынка, на котором вы торгуете, а также знать, где находятся вероятные психологические триггерные точки, которые может помочь вам определить ценовой график.

После принятия решения об открытии сделки следующим по важности фактором становится то, как вы контролируете риск или управляете им. Помните: если вы можете измерить риск, вы можете по большей части управлять им.

Сложив шансы в вашу пользу, важно провести черту на песке, которая станет вашей точкой выхода, если рынок достигнет этого уровня. Разница между этой точкой отсечения и местом входа в рынок – это ваш риск. Психологически вы должны принять этот риск заранее, прежде чем даже совершить сделку. Если вы можете принять потенциальный убыток и вас это устраивает, вы можете рассмотреть сделку дальше. Если убытки будут слишком велики для вас, вы не должны открывать сделку, иначе вы окажетесь в сильном стрессе и не сможете быть объективными по мере того, как ваша торговля продолжается.

Поскольку риск – это противоположная сторона медали по отношению к вознаграждению, вам следует провести вторую линию на песке, где, если рынок дойдет до этой точки, вы переместите исходную линию выреза, чтобы закрепить свою позицию. Это называется смещением стопов. Эта вторая линия – это цена, по которой вы прорываетесь, даже если рынок вырубает вас в этот момент. Как только вы защищены стоп-ордером безубыточности, ваш риск практически сведен к нулю, пока рынок очень ликвиден и вы знаете, что ваша сделка будет исполнена по этой цене. Убедитесь, что вы понимаете разницу между стоп-ордерами, лимитными ордерами и рыночными ордерами.

Ликвидность

Следующим фактором риска, который необходимо изучить, является ликвидность.Ликвидность означает, что существует достаточное количество покупателей и продавцов по текущим ценам, чтобы легко и эффективно заключить сделку.В случае валютных рынков ликвидность, по крайней мере, в валютном рынке она составляет около 2 триллионов долларов в день в объеме торгов.

Однако эта ликвидность не обязательно доступна всем брокерам и не одинакова для всех валютных пар. На вас как на трейдера действительно влияет ликвидность брокера. Если вы не торгуете напрямую с крупным форекс-дилинговым банком, вам, скорее всего, придется полагаться на онлайн-брокера, чтобы держать ваш счет и соответственно выполнять свои сделки. Вопросы, связанные с брокерским риском, выходят за рамки этой статьи, но крупные, хорошо известные и хорошо капитализированные брокеры подходят большинству розничных онлайн-трейдеров, по крайней мере, с точки зрения наличия достаточной ликвидности для эффективного выполнения вашей сделки.

Риск на сделку

Другой аспект риска определяется тем, сколько у вас торгового капитала. Риск на сделку всегда должен составлять небольшой процент от вашего общего капитала. Хороший начальный процент может составлять 2% от вашего доступного торгового капитала. Так, например, если у вас на счету 5000 долларов, максимально допустимый убыток не должен превышать 2%. С этими параметрами ваш максимальный убыток составит 100 долларов за сделку. Убыток в 2% на сделку будет означать, что вы можете ошибаться 50 раз подряд, прежде чем уничтожить свою учетную запись. Это маловероятный сценарий, если у вас есть правильная система складывания шансов в вашу пользу.

Итак, как на самом деле измерить риск?

Способ измерения риска на сделку – использовать график цен. Лучше всего это продемонстрировать, посмотрев на следующую диаграмму:

Мы уже определили, что наша первая линия на песке ( стоп-лосс ) должна быть проведена там, где мы бы вырезали позицию, если бы рынок торговался до этого уровня. Линия установлена ​​на 1,3534. Чтобы дать рынку немного места, я бы установил стоп-лосс на 1,3530.

Хорошим местом для входа в позицию будет 1,3580, который в этом примере находится чуть выше максимума часового закрытия после неудачной попытки сформировать тройное дно. Разница между этой точкой входа и точкой выхода, следовательно, на 50 пунктов. Если вы торгуете с 5000 долларов на вашем счете, вы ограничите свой убыток 2% от вашего торгового капитала, что составляет 100 долларов.

Предположим, вы торгуете мини-лотами. Если один пипс в мини-лоте равен примерно 1 доллару, а ваш риск составляет 50 пипсов, то для каждого торгуемого лота вы рискуете 50 долларами. Вы можете торговать одним или двумя мини-лотами и держать свой риск в пределах 50-100 долларов. В этом примере вам не следует торговать более чем тремя мини-лотами, если вы не хотите нарушать правило 2%.

Использовать

Следующее увеличение риска – это кредитное плечо. Кредитное плечо – это использование денег банка или брокера, а не строгое использование ваших собственных. Спот-рынок форекс – это рынок с очень высокой долей заемных средств, поскольку вы можете внести депозит всего в 1000 долларов, чтобы фактически торговать на 100000 долларов. Это коэффициент кредитного плеча 100: 1. Убыток в один пункт в ситуации с кредитным плечом 100: 1 равен 10 долларам. Таким образом, если у вас было 10 мини-лотов в сделке, и вы потеряли 50 пунктов, ваш убыток составил бы 500 долларов, а не 50 долларов.

Однако одним из больших преимуществ торговли на спотовых рынках форекс является наличие высокого кредитного плеча. Такое высокое кредитное плечо доступно, потому что рынок настолько ликвиден, что его легко закрыть очень быстро и, следовательно, легче по сравнению с большинством других рынков управлять позициями с кредитным плечом. Кредитное плечо, конечно, имеет два пути. Если вы используете кредитное плечо и получаете прибыль, ваши доходы увеличиваются очень быстро, но, наоборот, убытки так же быстро разрушат ваш счет.

Но из всех рисков, присущих сделке, самым сложным риском для управления и, безусловно, наиболее распространенным риском, связанным с потерями трейдера, являются плохие привычки самого трейдера.

Все трейдеры должны нести ответственность за свои собственные решения. В торговле убытки являются частью нормы, поэтому трейдер должен научиться принимать убытки как часть процесса. Потери – это не неудачи. Однако если не принять убыток быстро, это означает, что вы не сможете правильно управлять торговлей. Обычно трейдер, когда его позиция переходит в убыток, пересматривает свою систему и ждет, пока убыток не изменится и позиция станет прибыльной. Это нормально для тех случаев, когда рынок действительно разворачивается, но может обернуться катастрофой, когда убытки усугубятся.

Решение проблемы трейдерского риска – это работать над своими собственными привычками и быть достаточно честным, чтобы признать те моменты, когда ваше эго мешает принятию правильных решений или когда вы просто не можете справиться с инстинктивным притяжением вредной привычки.

Лучший способ объективизировать свою торговлю – вести журнал каждой сделки, отмечать причины входа и выхода и вести учет эффективности вашей системы. Другими словами, насколько вы уверены в том, что ваша система обеспечивает надежный метод складывания шансов в вашу пользу и, таким образом, предоставляет вам более прибыльные торговые возможности, чем потенциальные убытки.

Заключение

Риск присущ каждой сделке, которую вы совершаете, но пока вы можете измерить риск, вы можете им управлять. Просто не упускайте из виду тот факт, что риск может быть увеличен за счет использования слишком большого кредитного плеча в отношении вашего торгового капитала, а также из-за нехватки ликвидности на рынке. При дисциплинированном подходе и хороших торговых привычках принятие на себя некоторого риска – единственный способ получить хорошее вознаграждение.

Риски на форекс

Главное правило любого бизнеса гласит – «Чем выше риск – тем больше прибыль» не является исключением из этого правила и торговля на рынке форекс, причем, чем большую прибыль вы хотите получить, тем выше риск потерять все свои деньги. Одно только то, что доходность торговли на рынке форекс иногда превышает 100% в месяц уже о чем то говорит. Поэтому если вы хотите успешно торговать на валютном рынке, вам следует хорошо представлять, какие риски на форекс вас могут подстерегать.

Основные риски на рынке форекс.

Фиксированный или процентный риск — планирование потерь.

Торговля на бирже имеет массу отличий от обычного вида бизнеса, одно из которых это возможность заранее запланировать размер риска.

Если в обычном бизнесе вы только примерно можете предположить сколько потеряете с неудачной сделки, то при биржевой торговле вероятный риск оценивается до цента.

В первую очередь это возможно из-за самой специфики трейдинга, а автоматизировать процесс позволяет терминал трейдера.

Риск скальпинга.

В последнее время в сети интернет появилась масса рекламы торговли на форекс с использованием стратегии скальпинг, обычно рекламируются как ручные способы торговли так и автоматические советники использующие данную стратегию.

Причем авторы статей забывают указывать с какими рисками столкнется начинающий трейдер выбрав скальпирование или пипсовку.

Ведь именно краткосрочные сделки с использование большого кредитного плеча таят максимальную опасность для ваших денег.

Методы управления капиталом на форекс.

Управление капиталом является одним из самых важных аспектов, про который не следует забывать торгуя на форекс.

При этом подход к управлению должен быть комплексным и касаться не только проведения сделок, но и мер по пассивной диверсификации средств.

Поэтому комплекс мер сразу можно разделить на две составляющих — внешние и внутренние.

Оптимальное соотношение риска и прибыли при торговле на форекс.

Основная причина, почему большинство из потенциальных трейдеров выбирают торговлю на форекс — это потенциально большая сумма прибыли, которую можно получить в результате трейдинга.

Именно форекс дает возможность заработать не просто много, а очень много, основной секрет заработка кроется в размере кредитного плеча, которое позволяет увеличить имеющийся капитал в десятки, а при желании и в сотни раз.

Казалось бы, на первый взгляд все довольно просто, чем больше кредитное плечо вы используете, тем больше средств для торговли в вашем распоряжении, но подобная теория не всегда подтверждается на практике.

Инструменты хеджирования позиций.

Хеджирование является одним из наиболее действенным инструментов сокращения убытков, полученных в результате неудачной сделки.

Причем этот метод может применяться в двух вариантах, при предварительном выставлении ордеров или уже после совершения первой сделки.

Существует довольно много как противников, так и сторонников проведения хеджирования, при этом каждая из сторон приводит собственные аргументы в свою пользу.

Принципы управления рисками.

Торговля на форекс всегда отличалась довольно большим риском, поэтому без эффективной системы управления ими довольно сложно добиться высоких показателей прибыльности.

Результат достигается путем сокращения, как общего количества убыточных операций, так и уменьшения величины убытка полученного при неудачной сделке. Основной ошибкой начинающих трейдеров является то, что они по неопытности полагают, что торговать на forex можно без убытков.

Основой любой системы управления капиталами являются ее основополагающие принципы управления рисками, главными из которых являются:

Основная стратегия управления рисками на форекс.

Управление рисками при торговле не forex является одной из основных задач трейдера, 90% начинающих игроков теряют свой первый депозит, так и не поняв сущности рынка.

Поэтому, что бы не войти в эти девяносто процентов требуется принять некие меры по сохранению собственных средств. Комплекс мер довольно прост, но в то же время позволяет сохранить депозит от быстрого слива.

Существует несколько эффективных методов сохранения капитала на форекс, основными из них являются – диверсификация, установка стопов, меры по предотвращению отказа оборудования, хеджирование и правильный расчет объема сделки.

Страхование депозитов на форекс.

Торговля на рынке forex является одним из самых прибыльных и в то же время самым рисковым способом вложения денег, поэтому актуальным вопросом является страхование депозитов на форекс.

Если вы обратитесь в любую из обычных страховых компаний то в любом случае получите отказ, предоставить подобную услугу вам может только брокерская компания.

Каждый из трейдеров торгующих на валютном рынке хотя бы раз оставался без депозита, причин слива депозита огромное количество, а вот вернуть средства можно только одним способом – использовав страхование еще перед началом совершения операций.

Управление рисками при скальпинг.

Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении.

Но это всего лишь довольно распространенное заблуждение и не более, даже при пипсовке можно сократить риск полной потери депозита, если выполнять несколько простых правил.

В первую очередь следует отметить, что торговля по скальпинг это довольно широкий временной промежуток, продолжительность сделки здесь от нескольких секунд до получаса. Поэтому управление рисками при краткосрочной торговле включает в себя следующие элементы:

Управление рисками Money Management.

Мани менеджмент – управление денежными средствами или капиталом, представляет собой систему действий направленных на сохранение и увеличение суммы средств находящихся в распоряжении инвестора (в нашем случае в его роли выступает трейдер).

Money Management — при торговле на форекс это целая система в основе которой лежит сокращение убытков по операциям на валютной бирже и принятие мер по безопасности средств находящихся на счете трейдера, именно системный подход обеспечивает наилучшее решение данного вопроса.

Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Технические риски форекс.

Довольно часто в спешке приходится открывать и закрывать позиции без использования стоп ордеров, в такой ситуации кроме стандартного разворота тренда еще возникают технические риски.

Они связаны со сбоем оборудования, на котором происходит торговля или с потерей связи с сервером брокера.

Так же и сами терминалы трейдера могут периодически подкидывать неприятные сюрпризы, но результат подобных ситуаций всегда один — просадка или полный слив депозита.

Риск паники на форекс.

Риск паники на форекс еще можно назвать поведенческим риском, причиной ему служат довольно много факторов, как внешних так и внутренних.

Форекс, как и многие другие рынки, очень чутко реагирует на влияние различных факторов, ими могут как экономические или финансовые новости, так и просто действия крупных игроков на рынке.

Иногда причиной активных действий являются просто слухи, не имеющие под собой реальной основы.

Риск изменения валютного курса на Форекс

Изменение курса валют при торговле на форекс является основой для получения прибыли, только благодаря движению цены трейдер получает свою прибыль.

Но кроме этого изменение курса является и главным риском, из-за которого существует возможность потерять весь депозит.

Риск изменения валютного курса в неблагоприятную сторону является основной причиной возникновения убытков при операциях на рынке форекс, для его минимизации обычно используются специальные стоп ордера, которые позволяют заранее ограничить возможный уровень убытков с одной операции.

Не рыночные риски форекс

Не рыночные риски форекс представляют собой те риски, которые возникают искусственно на зависимо от рыночных инструментов, по сути, основой этих рисков является нарушение законов работы рынка, но тем не менее, они существуют.

К не рыночным рискам форекс относятся действия центральных банков и правительств стран, а так же законодательных органов управления.

Суть этих действий заключается в наложении административных барьеров, которые в той или иной мере препятствуют осуществлению рыночной торговли в чистом ее виде.

Риск кредитного плеча на форекс

Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз.

Для увеличения депозита брокер или дилинговый центр предоставляет инвестору кредит, именуемый кредитным плечом.

Размеры кредитного плеча довольно привлекательны и составляют от 10 до 2000, но в этой привлекательности и заложен главный риск кредитного плеча, понять его суть можно только на конкретных примерах, которые я представлю в упрощенном виде.

Риск выбора брокера форекс

Работа на рынке форекс построена довольно интересным образом, очень небольшое количество фирм и компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке форекс, торгуют там самостоятельно.

Вебинар 54. Управление риском на валютном рынке Форекс

Обычно юридическое лицо заключает договор с реальным брокером, представленным на бирже, а уже после получает деньги от своих клиентов и использует их для открытия счетов у своего брокера.

Риск торговли при неправильном выборе состоит в том, что во первых, этот липовый брокер может исчезнуть с вашими деньгами в любой момент, во вторых, часто такие фирмы инвестируют ваши деньги в сомнительные проекты, вместо реальной торговли на форекс.

Риск менеджмент форекс

Риск менеджмент является основой работы каждого трейдера торгующего на рынке форекс, или любой другой биржевой площадке.

По сути, торговля на валютном рынке построена на эмоциях трейдера, поэтому риск менеджмент призван исключить эмоциональный фактор и придать этому процессу более упорядоченный вид.

Не смотря на громкое названия система сокращения рисков в трейдинге базируется на довольно простых принципах и приемах, только правильное применение которых позволяет торговать с прибылью.

Проводим Хеджирование на форекс (Hedging)

Такой инструмент как хеджирование применяется для снижения риска на финансовых рынках, которые возникают под влиянием неблагоприятных факторов рынка.

  1. Значение термина.
  2. Примеры проведения.
  3. Основные инструменты.
  4. Недостатки и преимущества.

Обычно объектом хеджирования выступает товар или финансовый актив (акции, облигации, валюта).

На валютном рынке таким финансовым активом является валюта, поэтому процесс осуществляется путем заключения сделок в разном направлении или по валютам имеющим обратную корреляцию.

Хеджирование форекс производится таким образом, что бы обратное движение цены на конкретный актив, могло компенсироваться соответствующими параметрами хеджируемого актива.

Лучшие Форекс брокеры 2021: